Manufacturas y construcción impulsan economía de México

En la recta final del año, la economía mexicana muestra un crecimiento importante impulsado por el desempeño de algunas industrias, entre ellas, la manufactura y la construcción.

Y es que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa anual, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) reportó un aumento de 3.7% durante septiembre, acelerándose desde el crecimiento de julio y agosto de 3.52% y 3.54 por ciento.

Dentro de este contexto se observa que por grandes grupos de actividades, las secundarias ascendieron 4.5%, lo cual incluye industrias como las manufacturas, la construcción, electricidad y minería.

El segundo mejor desempeño lo tuvieron las terciarias, es decir, los servicios y el comercio, con un avance de 3.5% en el periodo.

Las actividades primarias como la agricultura y la ganadería fueron las de menor crecimiento, con un 0.8 por ciento.

En opinión de expertos, mucho del avance en las actividades secundarias tiene que ver con el fruto generado por el nearshoring.

De hecho consideran que eso se refleja en el sector manufacturero donde más compañías están sumándose e instalando sus plantas productivas en diversos puntos del país.

En el acumulado de los nueve meses del año las actividades primarias muestran un crecimiento de 2.87%, las secundarias crecen 3.74% y las terciarias 3.15 por ciento.

En cuanto a cifras acumuladas, de enero a septiembre del 2023, el IGAE acumuló un avance anual de 3.40 por ciento.

Por lo pronto, hacia adelante, lo que se estima es que los flujos derivados de la relocalización de empresas podrían alcanzar hasta $50,000 millones de dólares al año.

Esta tendencia podría registrarse a partir del 2024, como parte de la llegada de más Inversión Extranjera Directa (IED), indicó Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Barclays.

Estimó que incluso el nearshoring habrá beneficiado al Producto Interno Bruto(PIB) de México entre 0.3% y 0.4% durante este año. En 2023, la principal aportación se presenta a través del sector de la construcción.

Lo que se estima es que para 2024, además de ese mismo rubro, otra de las industrias que también contribuirá de manera importante será la de la manufactura.

Gobierno dijo que en la ‘Estrategia 2040’ Ecopetrol seguirá en el negocio tradicional

El Gobierno Nacional dio nuevas especificaciones en el plan estratégico que define el futuro energético de Ecopetrol. Lo primero que anunciaron es que la estatal petrolera seguirá apostándole al negocio tradicional de los hidrocarburos, pero sin dejar de lado la transición energética del país reveló el presidente de la compañía, Ricardo Roa Barragán. La idea, es que la empresa se vuelva en un líder energético en América Latina según explicaron.

Para esto, Barragan indicó que ya tiene en marcha proyectos de corto, mediano y largo plazo, enmarcados en la llamada Estrategia 2040. La estrategia de Ecopetrol apunta a proyectos relacionados con la descarbonización, con la eficiencia energética y la incorporación de nueva tecnología que permita a 2030 reducir el uso de insumos energéticos. Incluyen el “hidrógeno verde y azul de baja emisión y desarrollo de los recursos potenciales en el Mar Caribe para garantizar la soberanía energética en materia de gas natural.

“La transición energética tiene que comenzar en casa, y Ecopetrol tiene que seguir siendo el principal productor de petróleo, gas y todos los combustibles que utiliza el país. Eso es un proceso muy importante que se llama eficiencia energética”, aseguró en el programa Entérese del Cambio, que se emite hoy por Canal Institucional, las redes sociales y la página web de la Presidencia de la República esta noche a las 7:30 p.m.

Según explicaron, la meta es que antes de ocho años el negocio tradicional de Ecopetrol no pese más de 60% del Ebitda y los negocios de la transición energética representen 40%.

“Vamos a establecer un plan de inversiones muy importante para los próximos tres años. Los recursos para el negocio tradicional serán 58% y 42% para los negocios de la transición energética donde están todos estos proyectos de energías renovables no tradicionales”, aseguró el presidente del Grupo Ecopetrol.

Así será el diseño del plan

El presidente del Grupo Ecopetrol explicó que son básicamente tres los elementos que han permitido estructurar la hoja de ruta de transición energética. El primero es tener la producción y explotación de gas natural en la costa Caribe como eje central de la transición energética. El segundo es tener el control administrativo de ISA; y el tercero posicionar a Colombia en la producción de energías limpias.

Y es que la empresa ISA, al que Grupo Ecopetrol le adquirió 51,4% de las acciones, será clave en el proyecto de transición energética, dado que es la principal empresa de transporte de energía eléctrica del país, y tiene la meta de convertirse en la principal empresa energética.

“Ese gran vehículo de transmisión de electricidad (ISA) nos va a permitir interconectar toda esa gran cantidad de energía a partir de fuentes renovables no convencionales, de energía solar, eólica, térmica, de biomasa, etc.”, explica Barragán.

«Ya se ven los frutos: al tercer trimestre de 2023, ISA representó 10% de ingresos del Grupo Ecopetrol, 15% del Ebitda y 5% de la utilidad neta», se lee en el comunicado oficial emitido por el Gobierno.

La Agencia Internacional de Energías Renovables dice que Colombia es el segundo país del mundo llamado a ser el más competitivo en materia de producción de hidrógeno verde de bajas emisiones, para consumo propio y con un cupo importante para exportación”, señaló Roa Barragán.

Por ello, el gran reto de Ecopetrol es producir en las dos refinerías –Barrancabermeja y Cartagena– las 130.000 toneladas anuales que consume el país en hidrógeno verde.

“La aspiración que tenemos a 2040 es llegar a producir un millón de toneladas de hidrógeno verde, con eso tendremos la cantidad suficiente para apalancar la necesidad actual, la futura y la posibilidad de exportación”, insistió.

Obviamente, aspira a que esa transición de la compañía se refleje en más ingresos. Eso requiere incentivar una buena demanda de energías limpias, mercado y buenos precios, agregó.

“Tenemos una gran aspiración: que a 2040, en materia de generación de riqueza para el Grupo Ecopetrol, bajo esta línea, se generen recursos entre US$15 y US$25 billones en los próximos años”, aseguró.

Hueco por congelamiento de peajes asciende casi a $1 billón, dice Mintransporte

El hueco causado por el congelamiento del precio de los peajes en 2023 asciende a $800.000 millones. Así lo dijo el ministro de Transporte de Colombia, William Camargo, quien también explicó cómo está financiando su cartera los proyectos por cuenta de esa falta de recursos.

“Hasta la fecha, hemos estimado (el hueco en) alrededor de $800.000 millones, de los cuales el Ministerio de Hacienda ya nos habilitó $500.000 millones”, afirmó Camargo en entrevista con El Tiempo.

Es por este hueco que el Gobierno, en semanas pasadas, y como lo anunció Valora Analitik en primicia, anunció que habrá dos alzas en el precio de los peajes. Inicialmente se dijo que la primera alza sería a comienzos de diciembre. Sin embargo, el Gobierno Nacional cambió su postura y, ahora, los dos aumentos serán en 2024.

Qué dijo el ministro de Transporte sobre el precio de peajes

Camargo reiteró que la primera alza en el precio de los peajes será en enero. Esta se hará según la inflación de 2022, es decir, entre 12 y 13 %.

“A mediados del primer semestre o quizás en el tercer trimestre (de 2024), el alza será el valor del Índice de Precios del Consumidor (IPC) de este año. La fecha exacta dependerá de cómo se vaya comportando la economía y del componente inflacionario”.

Hay que recordar que, en 2024, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha dicho que también subirá el precio del diésel por cuenta del hueco en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC). De ahí también que aún no haya fecha fija para el segundo aumento del precio de los peajes.

Por ahora, se hacen entonces cálculos para el precio de los peajes en Colombia aumenten poco más del 23 % al cierre del próximo año.

Sobre cómo se está haciendo frente al hueco fiscal generado por el congelamiento, Camargo dijo en El Tiempo que “con el mecanismo de los contratos y otras fuentes de financiación estamos buscando cubrir los restantes, que son de iniciativas privadas”.

“Ya estamos empezando a revisar las actas con los concesionarios y los recursos están habilitados. Nuestra responsabilidad es girarlos”, concluyó.

La constructora KMA confirma interés en los ferrocarriles que revivirán en Colombia

La gigante de la construcción en Colombia, KMA, tiene más de 20 años de operación y espera seguir realizando más proyectos, incluyendo algunos de los ferrocarriles que revivirán en el país.

La idea de la empresa -que tiene megaobras viales, aeroportuarias, de obra pública y agua y acueducto- es también llegar a este modo de transporte, que está en planes de volver a operar.

Así lo confirmó Menzel Amín, presidente de KMA Construcciones, en entrevista con Valora Analitik, en el marco del 20° Congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), en Cartagena.

El empresario fue enfático en que la compañía tiene “mucho interés” en seguir en proyectos concesionados, al tiempo que mantendrán la construcción de las obras que ya tienen adjudicadas.

“Este año estamos recuperando crecimiento y estamos anticíclicos a nuestros colegas del sector, porque tenemos mucho trabajo en el ‘pipeline’ (portafolio) de la empresa y estamos arrancando proyectos nuevos”; dijo Amín.

Las obras de KMA en la construcción en Colombia

La gigante de la construcción, KMA, está en concesiones como Córdoba – Sucre, Corredor de Carga entre Cartagena – Barranquilla, Autopistas del Nordeste (en Antioquia) y la Transversal del Sisga.

Además, hace un año y medio consolidó uno de sus logros más importantes, al ganarse las Troncales Magdalena 1 y 2 (antigua Ruta del Sol 2), en conjunto con su socio español Grupo Ortiz.

De forma paralela, avanzan en proyectos de aeropuertos como Antonio Nariño de Pasto, Reyes Murillo de Nuquí, El Dorado de Bogotá y, recientemente, el del Golfo de Morrosquillo, en Tolú.

Sumado a esto, KMA tiene obras clave del Instituto Nacional de Vías (Invías) en El Caguán, El Catatumbo, El Tarrita, Boyacá y Casanare.

Este panorama le permite a Menzel Amín decir que la compañía va por buen camino: “Afortunadamente, vamos bien y seguimos trabajando y buscando proyectos nuevos”.

“Es vital la importación de gas de Venezuela”: socio director de Gas Energy Latin America

Para Álvaro Ríos, socio director de Gas Energy Latin America -firma consultora de gas natural, petróleo y energía­-, Colombia no debe prescindir del gas natural de Venezuela. E, incluso, considera que PDVSA no debería encargarse de la operación del gasoducto.

Valora Analitik consultó con el directivo de la firma consultora de gas natural, petróleo y energía, quien también fue ministro de Hidrocarburos de Bolivia entre 2003 y 2004, en el marco de Foro Regulatorio Internacional que se realizó en Medellín este jueves y viernes.

La consideración la hizo en el marco del reciente anuncio de Ecopetrol de que se evalúa la posibilidad que, a partir de diciembre de 2024, se importe gas natural desde Venezuela a través del gasoducto binacional Antonio Ricaurte.

Además, Ríos defendió que en el continente antes de pensar en energías renovables, se debe impulsar el uso del gas natural. También, que los países deben fortalecer los organismos reguladores.

“En nuestra región tenemos la energía eléctrica menos contaminante, con agua y con gas natural”, dijo Ríos. Y agregó que, en el caso de Colombia, “no debe dejar de apostar por el petróleo y por el gas natural, que es la transición energética”. Según los cálculos de la consultora, si se produce la suficiente cantidad de gas, “desplazaríamos 22 % del carbón de la energía mundial”.

Por qué defienden importar gas natural desde Venezuela

De acuerdo con Ríos, el gas natural venezolano ofrece múltiples beneficios para Colombia. “Es un gas que está cerca, entonces puede reflejar precios regionales”. Sin embargo, hizo una advertencia: “PDVSA está desmantelada y no tiene la capacidad técnica para recomponer el gasoducto y recuperarlo”.

Así, aseguró que “si Colombia hará algo debe buscarlo en el sistema, pero la operación debe estar en Ecopetrol y privados y no de PDVSA porque ha desmantelado su infraestructura y sus equipos técnicos”.

Hay que decir, sin embargo, que la opinión respecto a esto tiene matices. Por ejemplo, Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, también en el Foro Regulatorio, asegura que, aunque no se deben descartar fuentes externas, Colombia debe apostar por la autosuficiencia.

“Nosotros tenemos que ser autosuficientes. Hay que habilitar las posibilidades externas (como la importación), pero no podemos depender de ellas”, dijo. Y agregó que Colombia no solo tiene potencial para “garantizar autosuficiencia por décadas”, sino también “hasta convertirnos en exportadores”.

Proteger las instituciones

Ríos dijo que el tema del suministro de gas natural debe ir más allá de los discursos políticos. Por tanto, Colombia debe proteger a las instituciones. Particularmente, a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

“Mi mensaje para Colombia es no destruir sus órganos reguladores, sino fortalecerlos. Sectores políticos quieren desmantelar las instituciones para bajar los precios. Pero se van y dejan desabastecidos al país. Ojalá Colombia no siga el mismo camino, sino que fortalezca a la CREG”.

Como ejemplo de ello pone a Perú, que ha atravesado un periodo de inestabilidad con seis presidentes en cuatro años. Aun así, defiende que instituciones como el Banco Central, y los reguladores de energía, gas y transporte han mantenido las mismas directivas.

“Hay que blindar a estas instituciones y pedirle al presidente que se nombren mediante mecanismos estatales a los expertos comisionados de la CREG”, concluyó Ríos.

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Plazo de Petroperú para etapa preoperativa en el Lote 192 venció en octubre

Mientras la producción nacional de crudo sigue sin recuperarse a niveles prepandemia, la explotación del yacimiento petrolero más grande del Perú sigue paralizada.

Para Carlos Gonzales, director gerente de Enerconsult, en referencia al contrato de concesión por 30 años suscrito entre la agencia Perupetro y la empresa Petroperú para explotar el área, la operación del Lote 192 se debió reanudar hace 27 días. Sin embargo, para Perupetro, la situación sobre el lote es diferente a lo que menciona el experto.

Los detalles

Según se puede advertir en el contrato, firmado el 28 de febrero último, en su cláusula preliminar V las partes acordaron que en esa fecha no se realizarían aún actividades de desarrollo y producción, debido a que estas dejaron de ejecutarse en el 2020.

Esto último se refiere a que, en febrero del 2020 se concluyó el contrato de operación temporal que hasta ese momento tenía la empresa Frontera, y desde entonces se encargó el cuidado de las instalaciones productivas del lote a Perupetro, pero luego sus instalaciones de producción fueron vandalizadas.

En dicho contrato –como indica la citada cláusula–, las partes también acordaron diferir la fecha efectiva para reanudar su producción, con el fin de que el contratista (Petroperú) pueda realizar actividades preoperativas “necesarias para el reinicio de la producción de hidrocarburos”.

El contrato (cláusula 1.1) define actividades preoperativas como actividades distintas al desarrollo y producción que realice el contratista desde la fecha de suscripción, con el fin de inspeccionar, resguardar y preservar la integridad de los bienes, equipos e instalaciones en el área del contrato.

Fecha efectiva

En ese orden de ideas, el documento define como la fecha efectiva antes citada, el plazo de 240 días contados desde la fecha de la suscripción (28 de febrero de 2023), “o la fecha en la que el contratista inicie las actividades de desarrollo y producción, lo que ocurra primero”.

Según el acuerdo contractual, se trata de días calendario y en tal sentido, advirtió Gonzales, tal plazo de cumplimiento ya venció el 26 de octubre pasado, pero hasta ahora no se ha reanudado su extracción de petróleo.

No obstante, Perupetro explicó que los 240 días antes mencionados eran el plazo –que efectivamente vencieron en octubre– para la etapa preoperativa. Y posteriormente a ello, corresponde que Petroperú presente su plan de trabajo.

“Esa etapa preoperativa vencía en octubre. Eso no tiene que ver con la fecha efectiva de operaciones. Una vez que vencen (los 240 días), (Petroperú) tiene que presentar, por ejemplo, el plan de trabajo a Perupetro. En ese plan de trabajo debería consignarse plazos para el desarrollo de operaciones de perforación y exploración”, argumentó la agencia.

Cabe recordar que el presidente de la petrolera estatal, Pedro Chira, ha declarado públicamente que el mencionado lote empezaría a producir en el (primer trimestre de) 2024.

En el mismo sentido, el ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, declaró también que esperaba que ese lote empezara a funcionar en el primer trimestre del año entrante, pues el socio de Petroperú (Altamesa) había pasado todas las evaluaciones (para operar el área).

Pero, en ninguna declaración pública de los funcionarios responsables del tema, se ha dado una fecha exacta para la puesta en producción del lote.

Lo que pierde el país por el lote parado

El Lote 192 es considerado el yacimiento petrolero más grande del país, con reservas técnicas recuperables de 127 millones de barriles, como reservas probadas de crudo mediano, liviano y pesado, pero está paralizado desde febrero del 2020, en cumplimiento de una ley que dispuso transferir el área a la petrolera del Estado.

De acuerdo con el mismo Petroperú, solo entre el 2015 al 2020 ese lote había registrado una producción fiscalizada de 8.3 millones de barriles de petróleo, generando un ingreso al Estado -por la venta de petróleo- por más de US$98 millones.

Transferencias en caída

Sin embargo, desde que cerró el yacimiento, la producción petrolera hoy se mantiene inferior a los 40,000 barriles en promedio diario (bpd) -llegando en octubre último a los 36,656 bpd-, lejos de la extracción de más de 60,000 bpd que había alcanzado hasta los primeros dos meses del 2020.

Esa caída en la producción, así como los menores precios que tuvo el petróleo hasta meses anteriores (al conflicto entre Israel y Hamás), son lo que explican a su vez la caída en la recaudación por regalías, canon y sobrecanon al sector hidrocarburos, según Carlos Gonzáles.

En efecto, de acuerdo con la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe), entre enero a setiembre de 2023 las regalías a esa actividad, con US$916.7 millones, significaron una merma de 37.4% respecto a igual periodo del 2022. En tanto, los recursos por canon y sobrecanon en igual periodo acumulado (S/ 777.8 millones) descendieron en 11.3% versus el mismo lapso del año pasado.

MINEM aprueba Plan de Abandono presentado por CNPC Perú S.A. tras vencimiento del Contrato del Lote X

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó que la empresa CNPC Perú S.A. cumplió con presentar la Garantía de Seriedad de Cumplimiento correspondiente, lo que viabiliza la aprobación de su «Plan de Abandono en Función al Vencimiento del Contrato del Lote X» que presentó la citada compañía.

Este proceso inició en mayo de 2019 mediante un escrito elevado a la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos (DGAAH) del MINEM y cumple lo establecido en el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado por Decreto Supremo N° 039-2014-EM y sus modificatorias.

Dicha norma establece que, en caso de culminación de operaciones, la empresa está obligada a presentar el Estudio Ambiental, el Instrumento de Gestión Ambiental Complementario o el Informe Técnico Sustentatorio (ITS) correspondiente para formalizar su salida del lote que tiene en concesión.

El Lote X comprende un área de influencia entre las provincias de Talara (Piura), y Contralmirante Villar (Tumbes), y el Plan de Abandono fue aprobado mediante la Resolución Directoral Nº 247-2023-MINEM/DGAAH, documento que fue remitido al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y al Servicio Nacional de Certificación Ambiental (SENACE), entre otros, para que actúen conforme a sus atribuciones.

CNPC Perú S.A., a su turno, enviará toda la documentación respectiva sobre su Plan de Abandono del Lote X a la Municipalidad Provincial de Talara, municipios distritales de Los Órganos, El Alto, Lobitos, a la Comunidad Campesina Máncora.

De igual manera, a los centros poblados El Alto, Caleta Cabo Blanco, Punta Veleros Playa-Punta Órganos Chico (La Mesa), El Ñuro, Los Órganos, Vichayito Sur, poblado Vichayito y a la Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Piura.

Los Planes de Abandono son considerados como Instrumentos de Gestión Ambiental Complementarios, y constituyen el conjunto de acciones que realizará la empresa operadora para dar por concluida su actividad de hidrocarburos y/o abandonar sus instalaciones, áreas o lote previo a su retiro definitivo de éste.

Mediante este documento, se busca corregir cualquier condición adversa en el ambiente e implementar el reacondicionamiento que fuera necesario para volver el área a su estado natural o dejarla en condiciones apropiadas para su nuevo uso.

Este Plan incluye medidas a adoptarse para evitar impactos adversos al ambiente por acción de residuos sólidos, líquidos o gaseosos que puedan existir o que puedan aflorar con posterioridad.

MINEM impulsará proyectos que promuevan la masificación del gas natural en la región Apurímac

En una ceremonia encabezada por la Presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) suscribió un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Gobierno Regional de Apurímac, para desarrollar proyectos que promuevan la masificación del gas natural en dicha región.

El documento fue suscrito por el viceministro de Hidrocarburos del MINEM, Julio Poquioma Shaffer, y el gobernador regional de Apurímac, Percy Godoy Medina, en el salón Túpac Amaru de Palacio de Gobierno.

El viceministro Poquioma dijo sentirse optimista por los avances de la masificación de gas natural en varias regiones del país, y saludó el apoyo y articulación alcanzado con las autoridades regionales y locales, como el gobernador Percy Godoy, que hacen posible la suscripción de este Convenio y permite generar nuevas oportunidades de desarrollo y bienestar para su población.

«Con esta firma, desde el MINEM nos comprometemos a promover las condiciones necesarias para viabilizar el desarrollo de proyectos para la Masificación del Gas Natural en la región Apurímac y del sur peruano», puntualizó, añadiendo que se promoverán programas de capacitación para técnicos y profesionales, para generar nuevas oportunidades de empleo e inversión a través de este recurso energético. 

En otro momento, Poquioma señaló que, para concretar los proyectos de masificación, será importante el trabajo conjunto de todos los involucrados, desde el gobierno nacional, gobierno regional, autoridades municipales, y toda la ciudadanía.

“Nuestro objetivo común es lograr que el gas natural esté al alcance de todos y nuestras familias. Y juntos vamos a lograrlo”, puntualizó.

A su turno, el gobernador apurimeño indicó que la masificación del gas natural ha sido un sueño anhelado para su región. «Hoy se hace realidad con la suscripción de este convenio, por lo que estoy muy agradecido al trabajo articulado del gobierno central con los gobiernos regionales y locales”, remarcó.

Cabe señalar que la masificación de gas en Apurímac considera el abastecimiento de Gas Natural Licuefactado (GNL) transportado en cisternas, para posteriormente ser regasificado. Para ello, el proyecto contempla la construcción de una Planta Satélite de Regasificación de GNL.

Antapaccay aporta hoy 10% del PBI cusqueño, pero hay riesgos a futuro

Antapaccay está entre las 10 principales minas de cobre en Perú. Su relevancia desde 2012, cuando inició operaciones, se ha visto reflejada en el producto bruto interno (PBI) de Cusco, de acuerdo con un estudio de Macroconsult. Sin embargo, extitulares del Ministerio de Energía y Minas (Minem) advierten que su contribución podría verse afectada al cierre de esta década.

“A partir de los niveles de exportación de Antapaccay se estima que el valor agregado bruto (VAB) de la empresa minera desde 2013 hasta el cierre de 2022 equivale a un promedio anual de 0.4% del PBI nacional, 4% del PBI minero nacional y 10% del PBI de la región Cusco”, indica el reporte de Macroconsult, realizado por encargo de Glencore.

La consultora también precisa que los aportes por canon y regalías de la empresa minera han alcanzado montos superiores a los S/ 3,024 millones entre 2012 y 2022. Pero, mantener o superar estos números a futuro depende de un proyecto en particular: Integración Coroccohuayco, coinciden fuentes consultadas por Gestión.

Riesgo

Cusco tiene cinco proyectos mineros en carteras del Minem, entre exploración e inversión, por un total de US$ 1,897.5 millones. Uno de los más importantes es Integración Coroccohuayco, obra que implica desarrollar un yacimiento de cobre y mejorar plantas de procesamiento de mineral de Antapaccay y Tintaya por US$ 590 millones.

El proyecto es crucial para levantar el rendimiento de las operaciones de Antapaccay a futuro. Según los datos más recientes del Minem, la mina cusqueña es la séptima productora de cobre entre enero y septiembre de este año, pero su volumen ha caído 28.3% respecto al 2022.

Coroccohuayco está en etapa de prefactibilidad, según el ministerio.

Recientemente Carlos Cotera, gerente general de Antapaccay, señaló a Gestión que esperan contar con los permisos ambientales necesarios para desarrollar el proyecto a finales del 2024.

Cotera resaltó que así podrían duplicar su producción anual, hoy alrededor de 250 mil toneladas de cobre. Caso contrario, advirtió, su rendimiento empezaría a caer desde 2027. Con Coroccohuayco, dijo previamente, esperan prolongar la vida de Antapaccay por 25 años.

Para Luis Miguel Incháustegui, extitular del Minem, es claro que si Coroccohuayco no ve la luz en esos plazos, caerá también su aporte fiscal. “Si los permisos se demoran, puede ser que siga bajando su producción de cobre y el nivel de aporte de esta empresa disminuiría”, anticipa.

Incháustegui cree que el Gobierno fue “conservador” en no mencionar este proyecto dentro de su paquete de proyectos priorizados para los próximos dos años. Gonzalo Tamayo, también exministro del Minem y socio de Macroconsult, cree que Coroccohuayco debería ser considerado como un caso de especial atención.

“Antappacay es la continuación de la mina Tintaya. Integración es un desarrollo posterior, aprovechando que ya existe estructura, aumentaría el nivel de canon y regalías. Uno esperaría que esté listo para iniciar operaciones en 2027. Debe ser parte de la agenda futura”, recalca.

Tamayo resalta que es positivo que el Gobierno impulse la ventanilla única digital minera, mecanismo que podría beneficiar directamente a Coroccohuayco. “Es un intento para lograr que esos plazos se acorten ya que se hará un análisis simultáneo. Sin embargo, hace falta decisión política para que se cumplan esos plazos”, indica.

Parte de ese impulso del Gobierno implicaría una mayor presencia en las zonas de interés, considera Incháustegui. “Creo que a los anuncios del plan Unidos les falta confianza. Los permisos que necesita Coroccohuayco saldrían más rápido si el Minem tuviera una oficina de gestión social más presente”, asegura.

Peso fiscal por convenio

En los últimos 10 años, el municipio provincial de Espinar es la entidad pública que más cantidad de recursos mineros ha recibido a través del canon y regalías de Antapaccay con S/ 609 millones, en total, según el estudio de Macroconsult.

Gran peso de estos aportes –el 49%, según la consultora– se deben al llamado “Convenio Marco” que sostiene la minera con las autoridades locales. “Es una situación atípica, pero se trata de una transferencia directa a Espinar a través de las utilidades para obras de desarrollo. En lo urbano la localidad se ha visto beneficiada por Antapaccay”, comenta Tamayo, al respecto.

De hecho, revela también que, para hacer el estudio, Macroconsult analizó imágenes satelitales de distritos con partidas similares. “Las ciudades crecen y requieren cada vez más servicios públicos, como agua y saneamiento. Encontramos que indicadores como esos eran mayores en zonas donde había minería”, asegura.

Incháustegui recuerda que el acuerdo entre Espinar y Antapaccay fue uno de los primeros de su tipo en Perú. Sin embargo, a la fecha considera que las falencias de este tipo de arreglos no son los recursos, sino acordar en qué iniciativas se invertirán.

“Hace falta una actitud más proactiva del Gobierno Nacional para dar asistencia técnica y que el convenio avance más rápido. La empresa hace esfuerzos, hay un fondo definido. Pero falta precisar a qué proyectos se destinan, eso depende de los alcaldes”, refiere.

Hochschild proyecta producción e inversión el 2024 con foco en metales preciosos

A partir de 2024, Hochschild Mining -con operaciones en Perú y otros países de Sudamérica- se centrará en su negocio de metales preciosos y buscará aumentar la producción y reducir los costos. Así, proyectó un volumen de entre 343,000 y 360.0000 onzas equivalentes de oro en el próximo año, con costos de sostenimiento totales de entre US$ 1,510 y US$ 1,550 por onza que incluyen US$ 45 millones de gastos de capital diferidos.

De esa manera, la compañía elevaría su producción respecto a lo estimado recientemente para el 2023 (entre 289,000 y 303,000 onzas equivalentes de oro), con costos de entre US$ 1,490 US$ 1,580 por onza.

“Hoy, el equipo directivo de Hochschild y yo nos complace presentarles un nuevo negocio de metales preciosos que, basado en nuestros activos principales, se prevé que generará un crecimiento de la producción y reducciones de costos en los próximos años”, comentó el director general de Hochschild Mining, Eduardo Landín.

Asimismo, destacó que la mina Inmaculada (Ayacucho) -que recibió la luz verde para la extensión de su vida útil en agosto último- proporciona una base sólida y sostenible para el largo plazo. Además, mostró su entusiasmo por la primera producción en los próximos meses de la nueva mina Mara Rosa (Brasil) y el potencial en el nuevo depósito Royropata (Ayacucho).

“Con un enfoque disciplinado en la asignación de capital y nuestro enfoque ESG, la estrategia clara establecida hoy generará fuertes retornos para los accionistas en el futuro cercano”, expresó, en un evento ante inversionistas.

Para el 2025, la compañía apunta a una producción de entre 340,000 y 375,000 onzas de oro equivalente y costos que se reducirán a entre US$ 1,300 y US$1,400 por onza.

El futuro de Inmaculada y Mara Rosa

Entre otras proyecciones, Hochschild Mining afirmó que su operación insignia de oro y plata Inmaculada queda libre de riesgos tras la reciente aprobación de la Evaluación de Impacto Ambiental Modificada (MEIA). Así, su producción anual futura sería como mínimo de 200,000 onzas, con costos a la baja en el 2025.

Por su parte, el proyecto Mara Rosa se pondrá en operación en el primer trimestre de 2024, cumpliendo los tiempos estimados. Para el 2024, dicha mina producirá entre 83,000 y 93,000 onzas de oro, con costos de entre US$ 1,090 y US$ 1,120 por onza.

En tanto, el nuevo depósito Royropata -en la operación de Pallancata (Ayacucho)- entregará más de 100,000 onzas adicionales por año a partir de 2027.

Inversiones

En una estrategia disciplinada de asignación de capital, Hochschild Mining anunció que el presupuesto del 2024 será de entre US$ 171 millones y US$ 178 millones para gastos de sostenimiento y desarrollo. En detalle, el presupuesto restante para gastos de capital del proyecto Mara Rosa será US$ 10 millones.

Para exploración brownfield (en las operaciones actuales) en el 2024, la empresa US$ 33 millones.

Y por unidad minera, Inmaculada concentrará el mayor monto de la inversión (entre US$ 133 millones y US$ 136 millones).