Aura Minerals formalizó un préstamo sindicado por US$200 millones a nivel de su sociedad matriz, con el objetivo de fortalecer su liquidez y financiar parte de su plan de expansión minera en América Latina. La operación fue coordinada por Citigroup Global Markets e Itaú BBA como colocadores principales.
El financiamiento contempla una tasa de interés equivalente a SOFR más un margen de 2,70%, con un plazo de vencimiento de cinco años y dos años de gracia. Los recursos netos serán destinados principalmente al pago de proveedores y al financiamiento anticipado de costos operativos relacionados con la producción y comercialización de los activos de la compañía.
Recursos para ampliar la producción
La nueva línea de financiamiento se enmarca en el objetivo de Aura Minerals de superar las 600.000 onzas equivalentes de oro (GEO) anuales en el mediano plazo. Para alcanzar esta meta, la compañía contempla inversiones en distintos activos de su cartera regional.
Entre los proyectos que concentran parte de estos planes se encuentra Era Dorada, proyecto aurífero ubicado en Guatemala, cuya construcción forma parte de la estrategia de crecimiento de la minera. A ello se suman la expansión de capacidad de la mina Almas y el incremento de escala previsto para Borborema, ambas operaciones ubicadas en Brasil.
Aura fortalece su cartera en América Latina
Aura Minerals cuenta actualmente con operaciones en Honduras, Brasil y México, además de proyectos de desarrollo y exploración en Guatemala, Colombia y Brasil. En México opera Aranzazu, un yacimiento polimetálico de cobre, oro y plata ubicado en Zacatecas.
La compañía señaló que el nuevo financiamiento permitirá diversificar sus fuentes de liquidez y entregar mayor flexibilidad para ejecutar sus planes de crecimiento. El préstamo se incorpora así a una estrategia orientada a incrementar progresivamente la producción y ampliar la capacidad de sus operaciones y proyectos.
Con esta operación, Aura Minerals dispone de nuevos recursos financieros para avanzar en sus iniciativas de expansión y continuar desarrollando una cartera minera que combina operaciones en producción con proyectos en construcción, desarrollo y exploración.
