El 49% de empresas de petróleo y gas en Colombia reduciría operaciones en 5 años

En la VI Cumbre del Petróleo, Gas y Energía se lanzó el Barómetro Petrolero 2023 -por Jaime Arteaga y Asociados- que confirma que el sector de hidrocarburos, sin mejores señales, entraría en un riesgo latente en el mediano plazo, pero, al mismo tiempo, muestra un mejor panorama de la opinión pública.

De acuerdo con la medición y las cifras expuestas se evidencia que los líderes empresariales en la industria de petróleo y gas muestran los niveles más elevados de pesimismo registrados desde que se inició el Barómetro Petrolero.

De hecho, el 49 % de los directivos de empresas del sector de petróleo y gas en Colombia considera que, bajo las condiciones actuales, sus empresas reducirán sus operaciones en los próximos cinco años, mientras que solo un 17 % prevé un crecimiento.

También explicó que la principal razón para reducir las operaciones en Colombia, según los directivos, está relacionada con las políticas gubernamentales y la falta de apoyo por parte del actual Gobierno Nacional, seguida de preocupaciones sobre la seguridad en el territorio.

Asimismo, los directivos enfatizaron en la necesidad urgente de viabilizar y garantizar la exploración y las operaciones en coordinación con el Gobierno Nacional.

Reforma tributaria golpeó flujo de caja de petroleras y dinámica del sector en Colombia

El presidente ejecutivo de la Cámara de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), Nelson Castañeda, en la VI Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, detalló cuáles han sido los impactos de la reforma tributaria en las petroleras que operan en Colombia, en un momento en el que el sector de hidrocarburos está en riesgo.

En primer lugar, Castañeda indicó que uno de los impactos que se han analizado desde la Cámara es que la reforma tributaria les quitó un importante flujo de caja a las compañías operadoras.

“Porque entre más alto el precio más le recogen en el impuesto de renta y, en ese sentido, han sido mucho más prudentes en hacer inversiones que se recuperan, un workover -un trabajo de reacondicionamiento- lo puede recuperar en dos y tres meses, pero un nuevo pozo -que puede costar entre US$3 millones y los US$5 millones- se demora mucho más tiempo en recuperarse”, indicó el líder gremial.

Es por eso que se ha evidenciado prudencia en las juntas directivas de las empresas, enmarcada, sobre todo, en que las inversiones se puedan recuperen en un plazo adecuado.

Castañeda recordó varios aspectos de la tributaria que están afectando a las empresas del sector de petróleo y gas:

  • Uno es el descuento de las regalías
  • Dos, la sobre tasa del 15 % cuando los precios estén por encima de US$71 en el promedio de los últimos diez años

“Son dos impactos diferentes. Es una decisión que no la tomamos las empresas de bienes y servicios, sino las operadoras que son las que están arriesgando dinero. Recordemos que, de diez pozos que se perforen, en solo dos o uno son exitosos, ese es un análisis de riesgos que lo hacen las operadoras”, indicó el presidente de Campetrol.

Para el experto, la más reciente reforma tributaria hizo que el país perdiera competitividad con respecto a otros países.

“Colombia estaba en el primer lugar de competitividad teniendo en cuenta cuatro factores: económico, prospectividad, taladros y entorno país. Estos puntos se evalúan en un índice. Colombia antes de la reforma tributaria tenía el mejor lugar en esa medición de diez países, pero con la tributaria caímos al quinto puesto”, manifestó Castañeda.

El vocero de Campetrol destacó que se han hecho alertas de lo que se podía venir: “infortunadamente, se está viendo una reducción de las actividades petroleras por los flujos de caja de las compañías”.

En diciembre iniciaría proceso de asignación de áreas para energía eólica en Colombia

El ministro de Minas y Energía de Colombia, Omar Andrés Camacho, aseguró que la cartera está analizando los más de 50 comentarios recibidos sobre el borrador de la Hoja de Ruta para la implementación de la Energía Eólica Costa Afuera.

“Lo que hemos encontrado, en general, hay satisfacción con los términos de referencia que estamos trabajando”, dijo.

Y añadió: “Justamente, esta semana vamos a hacer un proceso de socialización con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y estaríamos ya, prácticamente, listos con los ajustes que hay que hacer sobre algunos de los comentarios de cómo se asociarían con alguna empresa colombiana”.

Energía eólica en Colombia

Según el funcionario, se está definiendo cómo va a ser la asociación con el sector y las empresas para garantizar que el país tenga y adquiera capacidad.

De esta manera, se busca dar reglas clara para que las firmas sean partícipes del proyecto de generación de energía eólica.

“Esperamos que en diciembre de este año (2023) se pueda hacer el lanzamiento en firme de la licitación y el proceso de asignación de áreas de energía eólica en Colombia”, reveló el ministro de Minas y Energía en la en la VI Cumbre del Petróleo, Gas y Energía.

Al respecto, la saliente presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Clara Guatame, recordó que este viernes, 27 de octubre de 2023, será el prelanzamiento del primer proceso competitivo de energía eólica costa afuera.

“En este espacio la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) fue elegida como la administradora del proceso porque la Agencia tiene la experiencia técnica que ha desarrollado durante estos años como administradores y lideres de los procesos competitivos para la asignación de áreas y para el desarrollo del sector”, indicó la funcionaria.

Otorgan mayor impulso a la generación de energía

Más energía para las familias peruanas. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) completará esta semana la concesión de los 10 proyectos de transmisión eléctrica, encargados por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), con una inversión estimada de 1,379 millones de dólares.

Con ello culminarán los encargos del Plan de Transmisión 2021-2030 y otros pendientes, programándose para el 2024 la licitación de los proyectos del Plan de Transmisión 2023-2032.

Contrato

En esa línea, este jueves 26 de octubre el Minem y la empresa Celeo Redes S.L.U. suscribirán el contrato de concesión del proyecto “Línea de Transmisión 500 kV Subestación Piura Nueva – Frontera”, adjudicado por ProInversión en julio de este año a la referida empresa.

Este proyecto, que requiere una inversión de 233 millones de dólares, garantizará la interconexión eléctrica entre Perú y Ecuador con eficiencia y calidad por 30 años.

Además, permitirá asegurar el suministro eléctrico en casos de emergencia y el intercambio de energía hidráulica de menor costo entre Perú y Ecuador, así como el incremento de la capacidad de transporte de energía en 500 kV de la red nacional para cubrir más localidades de la costa peruana.

Otra adjudicación

Esta concesión se suma a la adjudicación, en enero pasado, de los proyectos Enlace 220 kV Ica – Poroma, e ITC Enlace 220 kV Cáclic – Jaén Norte (132 millones de dólares), que permitirán atender con eficiencia y calidad el continuo aumento de la demanda de energía eléctrica en los departamentos de Ica, Amazonas y Cajamarca.

“Estos proyectos permitirán atender la demanda de energía en la zona sur, norte y noreste del país”, afirmó.

Nuevas iniciativas

Este viernes ProInversión adjudicará dos grandes proyectos por más de 830 millones de dólares, que incrementarán en más de 1,000 kilómetros de longitud las líneas de alta tensión de 500 kV, beneficiando a Cajamarca, Huánuco, La Libertad, San Martín, Amazonas, Lambayeque y Piura.

Se trata de los proyectos “Enlace 500 kV Huánuco-Tocache-Celendín-Trujillo” (561 millones de dólares) y “Enlace 500 kV Celendín-Piura” (272 millones), que fortalecerán el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional en el norte peruano, brindando confiabilidad y mayor capacidad de transferencia.

Southern Peaks prevé desembolsar alrededor de US$ 55 millones en mina condestable en 2024

El presidente de Southern Peaks Mining, Adolfo Vera, recordó que la operación minera Condestable, ubicada en la provincia de Cañete, incrementó su capacidad de procesamiento de 7 mil a 8 mil 400 toneladas por día, lo que equivale a un aumento del 20%.

“Por tal motivo, en 2023 prevemos terminar con una producción minera de cobre fino equivalente de aproximadamente 23 mil toneladas, mientras que en 2024 esperamos producir 25 mil toneladas de cobre fino equivalente, reflejando así un crecimiento de alrededor del 10%”, estimó.

Añadió que la empresa minera peruana tiene programado para el próximo año el desembolso de US$ 20 millones en capex de mantenimiento o sostenimiento, a lo que comúnmente se le conoce como el gasto que una organización realiza en bienes de equipo y que resulta en beneficios que garantizan y miden su crecimiento.

“Además, tenemos un proyecto para filtrar relaves en esta misma unidad minera, que nos demandará cerca de otros 20 o 25 millones de dólares. Aunque todavía no contamos con las cifras finales, nosotros creemos que el siguiente año invertiremos como US$ 50 millones o US$ 55 millones en Condestable”, expresó Vera.

Desarrollo Futuro

Adolfo Vera comentó que Southern Peaks Mining posee, poco más o menos, 45 mil hectáreas de concesiones, de las cuales se han explorado 4 mil 500 hectáreas, dejando libre un provechoso margen del 90% de las concesiones para continuar desarrollando futuros depósitos satélites que sumen a la producción de cobre del yacimiento.

“Por ahora, no tenemos un plan inmediato de exploración regional como para aventurarnos si podemos encontrar pronto otra mina similar a Condestable, pero estamos tratando de emplear tecnología que nos permita hacer esto, sin necesariamente tener que invertir en una campaña de perforación diamantina extensa o intensiva”, anotó, informó el IIMP.

Intervención del Estado ante mineros ilegales

Agregó que hay presencia de operadores mineros informales e ilegales que buscan minerales no metálicos dentro de sus concesiones de la empresa y un grupo de ellos habría exigido 5 mil hectáreas a la empresa, por lo que no puede ejercer un control superficial absoluto y pide intervención del Estado para combatir este problema.

“Siempre hay invasores y gente con la que no quisiéramos lidiar. Por ende, esperamos nosotros que la legislación y el gobierno central puedan hacer algo para cortar estas iniciativas ilegales, no solamente en Condestable, sino en el sector minero peruano en general. Deseamos llevar la fiesta en paz”, reflexionó el vocero de Southern Peaks Mining.

Southern: Producción de cobre en Perú disminuye por menores leyes en mina Cuajone

La compañía Southern Copper reportó que las ventas netas del tercer trimestre del año fueron US$ 2,505.6 millones. Esto representó un aumento de 16.2% con respecto al mismo periodo del año pasado, debido a los mayores precios de cobre (+8.0%, LME), molibdeno (+47.4%) y plata (+23.6%). En relación al volumen de ventas por metales, el molibdeno aumentó (+12.5%) pero cayó para cobre (-4.5%), plata (-7.2%) y zinc (-10.8%).

En detalle, la minera informó que la producción de cobre fue ligeramente menor que la del mismo periodo del año pasado, situándose en 226,120 toneladas.

“La disminución en la producción en nuestras operaciones peruanas (-2.1%) fue principalmente conducida por nuestra mina Cuajone, que registró menores leyes de mineral; lo que fue parciamente compensado por una mayor producción en la mina Toquepala, debido a mejores leyes de mineral”, remarcó la compañía en su informe de estados financieros.

Por su parte, Germán Larrea, presidente del directorio de Southern Copper, destacó que gracias a su enfoque en control de costos contra la inflación, su costo en efectivo ha comenzado a reflejar resultados favorables, registrando una reducción trimestral de 12.4% comparada con segundo trimestre del año pasado y 5.3% comparado con el tercer trimestre 2022.

“Southern Copper espera mantener una fuerte competitividad de costos a medida que aumentamos nuestra capacidad de producción durante los próximos diez años a 1.6 millones de toneladas de cobre y reforzamos la producción de nuestros principales subproductos: molibdeno, zinc y plata”, remarcó.

En los primeros 9 meses del año, la empresa gastó US$ 753.2 millones en inversiones de capital, que representó 38.0% de utilidad neta y refleja un repunte de 14.5% en gastos de capital frente al mismo periodo del año pasado.

El precio del petróleo no superaría los US$ 90 por barril

El impacto internacional del conflicto entre Israel y Hamás le añadiría volatilidad al precio del petróleo. “El precio del petróleo WTI cerró el último viernes en US$ 88 por barril, un alza de 6.5% desde el estallido del conflicto”, indicó Scotiabank en su último Reporte Semanal. Solo una escalada más pronunciada del conflicto en Medio Oriente llevaría a los precios del petróleo a dispararse hasta los US$ 150 por barril.

“Si los precios se mantienen en los niveles actuales, fluctuando entre US$ 87 y US$ 90 por barril, el petróleo terminaría el año con un promedio alrededor de US$ 80 por barril, por encima del promedio de US$ 78 por barril que habíamos estimado antes de que se inicien los conflictos”, explica el reporte.

La producción de petróleo en Estados Unidos (EE.UU.) se encuentra en su máximo histórico, lo cual limita las subidas en el precio. La mayor producción de EE.UU. compensa los bajos niveles de producción de la OPEP+ y Rusia, quienes iniciaron recortes en junio de este año.

Sin embargo, las reservas estratégicas de petróleo de EE.UU. se han reducido en 45% hasta 351 millones de barriles desde que Joe Biden asumió la presidencia en el país norteamericano (649 millones de barriles en el 2020). Además, el nivel se encuentra muy por debajo del promedio de los cinco años anteriores (684 millones de barriles). Esto contribuiría para presionar el precio al alza en caso se acentúe el conflicto en Medio Oriente.

Por otro lado, la semana pasada EE.UU. suspendió temporalmente algunas sanciones impuestas a Venezuela sobre los sectores petrolero, de gas y oro a vísperas de que el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria Democrática lleven a cabo unas elecciones primarias para elegir a su candidato para las elecciones presidenciales de 2024.

“Antes de las sanciones impuestas en el 2019, la producción de petróleo de Venezuela representaba alrededor del 2% de la oferta global, por lo que solo habría un impacto marginal este año”, destaca Scotiabank.

Según analistas de Bloomberg Economics, una escalada más pronunciada del conflicto en Medio Oriente llevaría a los precios del petróleo a dispararse hasta los US$ 150 el barril.

“Técnicamente, el nivel de US$ 90 parece estar actuando como una resistencia importante, pero si el mercado logra superar este nivel -posiblemente ante un recrudecimiento de las tensiones-, podría allanar el camino hacia los US$ 95, máximo del 2022, y encaminarse al siguiente objetivo que es el máximo histórico de US$ 150, alcanzado en el 2008. Por el contrario, si hay un pullback desde sus niveles actuales, rompería su media móvil de 50 días y el umbral de US$ 82 se establece como siguiente zona de soporte. En el escenario en el que estamos, no esperamos que el precio caiga por debajo de los US$ 80 por barril”, concluyen.

ProInversión alista 40 proyectos APP para 2024, ¿cómo se adjudicarán?

El director ejecutivo de Proinversión, José Salardi, precisó que el portafolio de proyectos 2024 está integrado por 40 iniciativas de Asociaciones Público-Privadas (APP), que requieren una inversión estimada de US$ 8,000 millones.

La primera meta será adjudicar seis proyectos APP para el país durante el primer trimestre del próximo año por un monto total de US$ 4,890 millones. Este paquete de iniciativas representa el 60% de la cartera del 2024, según la agencia.

Al objetivo anterior se le debe sumar la adjudicación de dos grandes proyectos de transmisión eléctrica de 500 KV por US$ 833 millones que se realizará el próximo viernes 27 de octubre. Ambas obras beneficiarán a 7 regiones del país, convirtiéndose en el soporte del crecimiento económico de Huánuco, San Martín, Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura; con energía más accesible y barata, según destacó ProInversión.

Cerradas dichas adjudicaciones, ProInversión precisó que habrán completado la concesión de los 10 proyectos eléctricos encargados que corresponden al Plan de Transmisión 2021 – 2030. Además se cerrará con ellos la adjudicación del portafolio 2023 por un monto total de inversión en adjudicaciones de US$ 2,342 millones.

“Esta cifra es casi cuatro veces mayor a los US$ 656 millones adjudicados en los últimos 4 años (2019 – 2022), mostrando una clara recuperación del mecanismo de APP”, resaltó Salardi.

La Libertad: MTC inició convocatoria para la elaboración del estudio definitivo de la vía empalme Nuevo Puente Pallar-Puente Chagual

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, inició el concurso público para elaborar el estudio definitivo que permitirá el mejoramiento de la carretera Empalme Acceso Nuevo Puente Pallar – Puente Chagual. La vía abarca los distritos Chugay y Cochorco de la provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad.

El concurso público para la elaboración del estudio definitivo se encuentra publicado en la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).

Según el cronograma establecido, la convocatoria se encuentra en las etapas de registro de participantes y recepción de consultas y observaciones. La presentación de las ofertas de los postores interesados en participar, será en el mes de noviembre.

El valor referencial del estudio definitivo es de S/ 9 000 596.23. La obra beneficiará a los habitantes de más de 50 centros poblados de la provincia Sánchez Carrión, entre los que destacan Shalar, Sargolla, Chusgon, Chorrera, Huallanga, Canrascapi, Achupalla, Quebrada Onda, Pampa el Cóndor, Pishauli y Dos de Mayo.

La carretera Empalme Acceso Nuevo Puente Pallar – Puente Chagual tiene una extensión aproximada de 106 km, 6.60 m de ancho de calzada y 1.20 m de ancho de bermas. Su mejoramiento contempla colocar carpeta asfáltica, construir cunetas y drenaje para que las aguas de las lluvias discurran sin afectar la vía, así como trabajos de señalización y seguridad vial. El objetivo es brindar adecuadas condiciones para el transporte de carga y pasajeros.

La vía facilitará el traslado de la producción agrícola y ganadera de los pueblos aledaños hacia los mercados de abastos, y el intercambio comercial entre localidades. Con ello, Provías Nacional reitera su compromiso de continuar trabajando en las carreteras de la Red Vial Nacional no concesionada en beneficio de los peruanos.

Cartera de 5 proyectos APP de transporte suman US$ 4,134 mllns. ¿En qué fase están?

A la fecha, el sector transporte tiene en cartera cinco proyectos bajo la modalidad Asociación Público Privada (APP), los cuales representan una inversión aproximada de USD 4,134 millones (sin IGV), según el último reporte del estado de las APP y de los procedimientos regulatorios de Ositrán.

En detalle, se observa que el proyecto Longitudinal de la Sierra- Tramo 4 demanda una inversión de US$ 914 millones y se encuentra en fase de transacción, y en similar fase se encuentra el proyecto Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, el cual requiere una inversión de US$ 263 millones.

El proyecto Anillo Vial Periférico tiene una inversión de US$ 2,380 y se encuentra en fase de estructuración y en esa misma fase se encuentra el Nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona, que demanda una inversión de US$ 405 millones.

Finalmente, el Terminal Internacional de Chimbote tiene una inversión de US$ 172 millones y se encuentra en etapa de formulación.

Por tipo de proyecto se observa que el 60% de proyectos son cofinanciadas y el 40%, autofinanciada.