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Perú, reconocido globalmente como un gigante en la producción de plata, enfrenta un panorama complejo en 2023. A pesar de un incremento mensual en la producción, el país experimenta una disminución anual, lo que plantea interrogantes sobre las tendencias del mercado y la sustentabilidad de la industria.

Producción de Plata en Perú: Un Análisis Detallado

Según el Ministerio de Energía y Minas de Perú (MINEM), la producción de plata en octubre de 2023 fue de 277,746 kg (8.9 Moz), un 4.2% más que los 266,589 kg (8.6 Moz) de octubre de 2022. Este aumento puntual, sin embargo, contrasta con la tendencia anual. En el periodo de enero a octubre de 2023, la producción totalizó 2,489,790 kg (80 Moz), marcando una caída del 2.7% en comparación con el mismo periodo de 2022, que registró 2,559,951 kg (82.3 Moz).

Esta disminución se atribuye principalmente a la menor producción de dos gigantes mineros: Compañía Minera Antamina y Compañía Minera Ares, con reducciones del 27.6% y 8.8% respectivamente.

Líderes de la Industria

La Compañía Minera Antamina, propiedad de Glencore (33.75%), BHP Billiton (33.75%), Teck (22.5%) y Mitsubishi Corporation (10%), se destaca como el mayor productor de plata de Perú, con una participación del 12.6% en la producción total del país. Le siguen Volcan Compañía Minera con el 8.0% y Hochschild Mining’s Compañía Minera Ares con el 7.7%.

Importancia Regional

En términos regionales, Pasco lidera con un 20.1% del total nacional, seguido por Áncash con el 17.8% y Junín con el 16.0%. Estas cifras reflejan no solo la distribución geográfica de la minería de plata en Perú, sino también la importancia económica y social de la minería para estas regiones.

Factores Influyentes en la Producción

La producción de plata en Perú está influenciada por diversos factores, tanto internos como externos. Entre ellos, las políticas gubernamentales, la inversión en tecnología, los precios globales de la plata, y las condiciones geológicas y climáticas juegan roles cruciales. Además, el contexto social y los desafíos ambientales presentan retos constantes para la industria.

El sector minero en Perú enfrenta desafíos significativos, incluyendo la necesidad de prácticas mineras sostenibles y responsables socialmente. La inversión en tecnologías más limpias y eficientes, así como en el desarrollo de relaciones comunitarias sólidas, son fundamentales para el futuro de la industria.

Por otro lado, las oportunidades de crecimiento y desarrollo son evidentes. La demanda mundial de plata, impulsada por su uso en diversas industrias como la electrónica y la medicina, ofrece un panorama prometedor para el sector.

La producción de plata en Perú en 2023 refleja un sector en constante evolución, enfrentando desafíos pero también abriendo puertas a nuevas oportunidades. La clave para el éxito sostenido de la industria radica en la adaptación a los cambios del mercado, la inversión en tecnología y prácticas sostenibles, y el compromiso con las comunidades locales.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó que las transferencias de recursos a los departamentos del país generadas por la actividad minera, que incluyen el Canon Minero, Regalías Mineras (Legales y Contractuales), así como el Derecho de Vigencia y Penalidad, sumaron a noviembre de 2023 más de S/ 7,605 millones, de acuerdo a la última edición del Boletín Estadístico Minero (BEM).

Analizando a detalle, el Canon Minero transferido en el presente año registró más de S/ 5,218 millones, el segundo mayor monto registrado en su historia.

Este monto fue transferido en dos partes, el primero como adelanto en enero (S/ 2,349 millones) y la segunda trasferencia se realizó en julio (S/ 2,869 millones), y provienen de las utilidades netas anuales recaudadas en el 2022.

Asimismo, las transferencias por Regalías Mineras Legales y Contractuales al mes de noviembre, sumaron más de S/ 2,108 millones; y que el monto transferido por el concepto de Regalía Minera Legal es el resultado de las utilidades trimestrales generadas en el 2023 mientras que la Regalía Minera Contractual está sujeta a contratos establecidos por el Estado.

El documento, elaborado por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera del MINEM, detalla también que la distribución de recursos a los gobiernos regionales y locales por concepto de Derecho de Vigencia y Penalidad está a cargo del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET); y entre enero y setiembre, ascendió a más de S/ 278 millones.

El MINEM destaca que los montos transferidos constituyen una importante fuente de financiamiento para los gobiernos regionales y locales, ya que son utilizados para la ejecución de proyectos públicos, con la finalidad de generar puestos de trabajo y mejorar la calidad de vida de la población, sobre todo de aquellas ubicadas en las zonas de influencia de los proyectos mineros.

Finalmente, en el análisis por departamentos, Áncash mantuvo su liderazgo con más de S/1,784 millones y una participación del 23.5% del total. En segundo lugar, se ubicó Arequipa con un monto superior a los S/ 1,123 millones, representando el 14.8%; y en tercer puesto se encontró Ica con una cifra que supera los S/ 960 millones, lo que equivale al 12.6 % del total.

La inversión minera cerraría este 2023 con una caída de alrededor de 18%, según estimaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Sin embargo, se espera un mejor aliento para el 2024, pese al ruido político.

De acuerdo con Citi Research, “habrá un retorno de la inversión minera extranjera y local” en el 2024.

“Al final de este año ya estamos viendo un retorno de esa inversión. Por lo menos, de compromisos de los inversionistas externos de continuar con los planes de que ya tenían desde el año pasado”, indicó Esteban Tamayo, economista de Citi, sin precisar una cifras para el próximo año.

«Tamayo explicó que el Ministerio de Economía y Finanzad tiene un plan de proyectos que siguen en línea con lo planeado y pactado anteriormente, por lo que ya se está empezando a reactivarse la inversión minera.

En el plan Unidos del Gobierno peruano, se anunció que para el 2024 se destrabarían los proyectos: Yumpag (Pasco), Romina (Lima), Corani (Puno) y Chalcobamba (Apurímac), que implican una inversión total de US$ 964 millones. Mientras que en el 2025 se ejecutaría Zafranal (Arequipa) con US$ 1,263 millones.

En adelante, la cartera de proyectos mineros por ejecutar será de US$ 46,657 millones, con La Granja (Cajamarca), El Galeno (Cajamarca), Río Blanco (Piura), Los Chancas (Apurímac), Michiquillay (Cajamarca), entre otros.

Precio del cobre

El economista también detalló que las perspectivas que se tiene para el precio del cobre son muy buenas para el año entrante, lo que impulsaría que se siga apostando por las inversiones mineras.

“La inversión minera, por naturaleza, es de largo plazo. Independiente de los ruidos recientes, las mineras internacionales deberían considerar volver a la inversión o retomar la inversión que estuvo pausada al principio del 2023 y localmente la inversión también debería empezar a retornar”, apuntó.

Agregó que los ruidos políticos que se vivió a inicio de este año y que generó conflictos sociales en el sur del país no deberían volverse a repetir en el 2024.

«Mejorar ejecución»

Con cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en octubre último las inversiones mineras sumaron US$ 424 millones, lo cual significó una disminución de 2.6% en comparación a lo declarado en el décimo mes del 2022 (US$ 435 millones).

En el acumulado de enero a octubre, la caída de la inversión de las empresas de esa industria extractiva, deUS$ 3,591 millones, resultó menor en 13.5% con respecto al mismo periodo del 2022 (US$ 4,152 millones).

En el reciente evento de Fitch on Peru, el Minem señaló que espera un crecimiento en la ejecución de inversión minera en los próximos años.

“Con los números que manejamos, para el 2023 esperamos una inversión de US$ 4,700 millones. En los próximos años se espera: US$ 5,400 millones en el 2024; y en el 2025 y 2026, superior a US$ 5,000 millones”, dijo Óscar Vera, titular del sector.