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Producción en construcción anota su mejor mes en el sexenio: repuntó 45.8% en agosto en su comparación anual

Las empresas constructoras experimentaron un notorio resurgimiento en el octavo mes del 2023 y este impulso se debe, en gran parte, a los proyectos emblemáticos del sexenio, como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; sin embargo, se anticipa que una disminución en el presupuesto gubernamental para obras de infraestructura en los próximos años pueda afectar el sector en el 2025.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), el valor real de la producción de las empresas constructoras creció 45.8% en agosto del 2023 a tasa anual y con cifras desestacionalizadas.

Como tal, el valor de la estimación de la producción de las empresas constructoras en agosto pasado fue de 63,162 millones de pesos. De acuerdo con la metodología de la ENEC, el octavo mes del año fue el mejor de todo el sexenio para este indicador.

En su comparación mensual, el indicador, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), aumentó 5% por lo que anotó el sexto mes consecutivo de avances positivos.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Grupo Financiero BASE, destacó que el valor de la construcción estuvo explicado en 52.4% por el sector privado y 47.6% por el sector público, esta sería la mayor participación de este último en registro.

Si bien, se espera que en el 2024 la industria siga al alza por el gasto en los proyectos insignia (como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas), “en el 2025 podría desplomarse ante la falta de presupuesto del gobierno para grandes obras de infraestructura”, mencionó la especialista.

Cabe mencionar que en agosto del 2023, los subsectores de la construcción más dinámicos, según la ENEC, fueron:

  • Electricidad y telecomunicaciones (con un crecimiento de 133.7% anual)
  • Transporte y urbanización (144.4%)
  • Agua, riego y saneamiento (56.4%)

Mientras que, el valor generado por las obras de edificación aumentó 24.3% y el segmento de obras especializadas en petróleo y petroquímica cayó 2 por ciento.

Tren Maya y nearshoring

En línea con la meta del gobierno federal de entregar las megaobras de infraestructura insignia entre el 2023 y el 2024, 42.1% del personal total contratado por el sector público se dedicó a obras ferroviarias (como el Tren Maya), 17.6% en refinerías y 15% en carreteras.

Además, Julio A. Santaella, economista y expresidente del Inegi, explicó que 42.7% del valor de la producción de las empresas constructoras de proyectos de transporte y urbanización se dio en Quintana Roo, 38% de refinación y petroquímica en Tabasco y 19.5% de agua y riego en Sonora.

En contraste, el sector privado de la construcción demostró mayor dinamismo en las obras destinadas al fenómeno de relocalización de las cadenas de suministro o nearshoring, pues 33.9% de los trabajadores contratados por el sector privado se dedicaron a la construcción de edificios industriales y comerciales.

El valor del desarrollo de este tipo de edificaciones por parte de empresas constructoras contratadas por el sector privado creció 23.3% nominal (22.4% real) en agosto del 2023, alza congruente con la tendencia, según Santaella.

También alineado a la relocalización de empresas, es el incremento anual del valor de la edificación en los estados de la zona fronteriza del norte: Chihuahua (39% real), Coahuila (41.1%) y Tamaulipas (77.4%); esto incluye todos los tipos de edificación.

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Relocalización dispara la demanda de energía en el norte del país

La Jornada
Lunes 23 de octubre de 2023
ANUNCIO
ECONOMÍA
Relocalización dispara la demanda de energía en el norte del país
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Empresarios han expresado que requieren energía limpia, pues es requisito para crecer o instalarse en el país. En la imagen, la planta solar más grande de América Latina, en Puerto Peñasco, Sonora. Foto Afp

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Alejandro Alegría
23 de octubre de 2023 08:30
Ciudad de México. Por la relocalización de empresas hacia México, el consumo de energía está aumentando, en particular en la frontera norte del país, donde se están asentando las firmas para ubicarse más cerca de Estados Unidos, revelan datos oficiales.

Información de la Secretaría de Energía (Sener) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) muestra que entre 2020 y 2022 en todo el país el consumo de electricidad creció 1.7 por ciento, pero sólo en los estados que limitan con Estados Unidos el consumo energético se elevó 8.3 por ciento.

La tendencia de mayor demanda de electricidad por el fenómeno derivado de la reconfiguración de las cadenas de suministros se observa sobre todo en las industrias; si bien todo el sector secundario en el país suma un aumento de 0.4 por ciento, sólo en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California el consumo ha crecido 12 por ciento en el periodo de referencia.

Datos del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) muestran que las solicitudes de conexión de nuevos centros de carga se han incrementado de forma importante.

Mientras en 2018 las solicitudes por parte de las empresas en la región norte representaron 25 por ciento de todo el país, para 2021 fueron 43 por ciento del total, y el año pasado, 32 por ciento.

Además, hasta el segundo trimestre de este año suman más de 15 mil 800 solicitudes de interconexión en los estados del norte de México.

Régulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), comentó que entre 2006 y antes de la pandemia de covid-19 el consumo de energía crecía anualmente a un ritmo de 2.6 por ciento anual, cifra que se relacionaba con un avance promedio de la economía mexicana de 2.1 por ciento anual.

Apuntó que si bien durante la contingencia sanitaria el consumo de energía fue menor, en el último año ha aumentado, y de “materializarse las oportunidades de nearshoring y electromovilidad”, la demanda crecerá.

Pese al mayor consumo, datos de BBVA muestran que la disponibilidad de energía es el principal problema para los parques industriales en el país. En Chihuahua, Coahuila, Baja California y Nuevo León es la mayor problemática frente a la falta de agua, accesibilidad, entre otros.

Los estados que más están creciendo son los que enfrentan estos problemas, declaró Salinas. Consignó que, de acuerdo con BBVA, 91 por ciento de las firmas reportan inconvenientes con el suministro de electricidad, por lo que si alguien quiere ir a hacer un nuevo contrato, es difícil que le puedan garantizar el suministro y a los que lo hacen les piden que ellos hagan las inversiones en sus estaciones y líneas de transmisión.

Destacó que en comparación con las tarifas eléctricas de Estados Unidos, las de México no son competitivas, pues son 80 por ciento más altas respecto a las del país vecino. Los precios de CFE son muy altos, aseguró.

Puntualizó que las tarifas del mercado eléctrico mayorista sí son competitivas, pero desgraciadamente se frenaron los permisos en toda la disponibilidad de energía eléctrica a precios competitivos. Creemos que esto va a requerir un cambio más adelante.

Acotó que aunado al problema de energía, 40 por ciento de los parques industriales reportan problemas en el suministro de gas natural. Lo que quiere decir es que o no están yendo por la naturaleza de las zonas o es un problema de distribución. Lo que sí hemos visto es que los estados que cuentan con infraestructura de gas natural crecen a más del doble (frente a los que carecen de ella), entonces es necesario contar con esa infraestructura, indicó.

Requerimos de energía limpia, que es un requisito para crecer o instalarse en el país, porque es exigencia de las cadenas de suministro, de entidades financieras. El riesgo es que se apliquen impuestos compensatorios si nosotros, como país, no disminuimos nuestra huella de carbón, señaló Salinas.

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Canadá encabezó el envío de inversión extranjera directa a la minería de México durante el primer semestre de 2023

Canadá ha enviado US$ 16.120 millones a México de flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) a la industria de la minería, excepto petróleo, gas y servicios relacionados, en forma acumulada hasta el primer semestre de 2023.

El monto representa 56,5% del total de capitales extranjeros captados por México en ese subsector y está muy por delante del segundo mayor inversor, Estados Unidos, con US$ 1.847 millones, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía mexicana.

“El caso del mercado canadiense es particularmente relevante por la amplia presencia de empresas de ese país en la minería nacional”, destaca la Secretaría de Economía en el Manual del Inversionista en el Sector Minero Mexicano, actualizado en septiembre de 2023.

Al finalizar 2022, el gobierno federal tenía identificadas un total de 166 empresas mineras con participación de capital extranjero, de las que 73,5% corresponde a capital canadiense y 10,2% a capital estadounidense.

Canadá cuenta con una buena parte de las reservas comprobadas de petróleo y gas del mundo y una importante riqueza minera; los sectores de la minería y la energía son fundamentales para su economía.

Otras naciones inversoras en este subsector de México son: Corea del Sur (US$ 964 millones), Suiza (US$ 456 millones), Bélgica (US$ 224 millones) y China (US$ 101 millones).

También existe un número importante de proyectos propiedad únicamente de capital mexicano, que requieren de recursos para avanzar en su desarrollo.

La Secretaría de Economía indicó que algunos de ellos se encuentran en el Portafolio de Proyectos Mineros de la Dirección General de Desarrollo Minero, cuya base de datos está disponible en Internet.

Este portafolio es un instrumento que proporciona a los inversionistas información técnica sobre prospectos mineros y brinda a los propietarios de concesiones mineras la oportunidad de promoción con el objetivo de detectar opciones de negocio. Actualmente el portafolio incluye 147 proyectos.

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Avance promedio de 50% en tramos del Tren Maya construidos por el Ejército

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que en los tramos 5 norte, 6 y 7 del Tren Maya, cuya construcción está a cargo, el avance promedio de construcción es de aproximadamente 50 por ciento.

En la conferencia matutina, Gustavo Vallejo, responsable en Sedena de esta obra, detalló que en el trayecto 5 norte, que va de Cancún a Playa del Carmen, con 43 kilómetros de extensión, se tiene un avance físico de 47.53 por ciento. 

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El funcionario indicó que además de los trabajos del tendido de vía, balasto y durmiente, se está haciendo la edificación de la infraestructura eléctrica, que dará potencia motriz al proyecto ferroviario.

Vallejo mencionó que en este trayecto están laborando 7 mil 200 trabajadores y se usan mil 196 unidades de maquinaría y vehículos de carga.

En cuanto al tramo 6 del Tren, que va de Tulum a Chetumal con una extensión de 255.8 kilómetros, el avance físico hasta el momento es de 52.87 por ciento, comentó el funcionario de la Sedena.

Gustavo Vallejo destacó que la fuerza laboral para este tramo de  obra son 12 mil trabajadores con el uso de 3 mil 205 máquinas de todo tipo.

El responsable de la edificación de este proyecto en el Ejército informó que en cuanto el tramo 7, de 254 kilómetros, tiene un avance de 50.91 por ciento.

En este trayecto la fuerza laboral es de 14 mil 761 personas y el uso de 5 mil 23 unidades de maquinaría y vehículos de carga, comentó.

Por su parte, Óscar David Lozano Águila, director general del Tren Maya, informó que a la par de estos trabajos, se realiza la construcción de 840 obras complementarias en los tres tramos antes referidos, que son puentes ferroviarios, peatonales, vehiculares, pasos de fauna y obras de drenaje.

El funcionario indicó que faltan 53 días para la inauguración de este proyecto, que generará beneficios de empleo y turismo a la región sureste del país.

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Para México, Tesla mantiene planes de construcción en Nuevo León

Una autoridad mexicana confirmó que Tesla continúa con sus planes de construir una fábrica en el país, a pesar de las dudas expresadas por Elon Musk sobre la inversión.

El gobierno mexicano se compromete a invertir más de 130 millones de dólares en obras de infraestructura para respaldar el proyecto.

Aunque el calendario sigue siendo incierto debido a factores económicos globales, las autoridades locales están trabajando en la mejora de la infraestructura en la zona de Santa Catarina, donde Tesla planea abrir la planta.

Según el alcalde Jesús Nava, se espera que el proyecto comience a materializarse en el primer semestre de 2024.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien anunció importantes inversiones de proveedores chinos de Tesla en su reciente visita a Shanghái, no pudo ser contactado para comentar sobre las declaraciones de Elon Musk con respecto al proyecto.

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Gobierno de México anuncia que conglomerado minero pide dialogar

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aplaudió este miércoles, durante la habitual conferencia de prensa matutina, que el Grupo México busque un acercamiento con el Gobierno para conversar sobre la contaminación del río Sonora.

El Gobierno federal mexicano considera al conglomerado minero como responsable del accidente ambiental, y en días pasados anunciaron en el mismo espacio que estaban tomando acciones penales contra la empresa.

A raíz de esto, el lunes pasado la Secretaría de Gobernación recibió una carta de la empresa de Germán Larrea “con la intención de establecer un diálogo para atender varios asuntos; uno de ellos es el de buscar una solución al problema de la contaminación del río Sonora”.

«Si se hace a un lado la demagogia y se atiende el problema, yo creo que sí hay salida. No se trata de llegar a cancelar concesiones ni nada por el estilo, solamente que no haya disposición de la empresa. Pero el lunes, y esto lo celebro, buscaron ya un acercamiento», dijo al mandatario a los medios presentes.

Según se conoció, el Grupo México “está pidiendo que se establezca una mesa para un diálogo y una revisión de los estudios que hizo la Secretaría de Medio Ambiente y poder remediar esta situación grave de contaminación del río”.

La respuesta de la Gobernación fue que “hay la mejor disposición para que se lleve a cabo este encuentro, diálogo, el tiempo que se requiera y, desde luego, que se va a invitar también a los representantes de las personas afectadas del río Sonora”.

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Grupo Dragon recomienda comprar IRECS en México por sus precios competitivos

La firma mexicana dedicada a la generación y comercialización de energía renovable sugiere la adquisición de estos certificados a las empresas radicadas en el país por el fenómeno del nearshoring debido a su validez internacional y la accesibilidad de sus costos.

Como ya había anticipado Energía Estratégica, el acuerdo de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que considera a parte de la generación con gas natural en centrales de ciclo combinado como energía limpia, convirtiendo a esas tecnologías en acreedoras a Certificados de Energías Limpias (CELs) fue criticado por el sector renovable.

Si se contempla que en México alrededor de un 50% de la generación está basada en ciclos combinados y que la compra de CELs es obligatoria, especialistas creen que este acuerdo generará una sobreoferta que podría disminuir los precios de las CELs.

Si bien se estima que el Gobierno mexicano tomó esta decisión para alcanzar sus metas de descarbonización para el 2024, insisten en que será un cumplimiento “ficticio” ya que no se está adicionando ni un solo MW limpio, solo se están cambiando las definiciones.

En este marco, Bruno Ortiz, Wholesale Electricity Market Director en Grupo Dragón empresa mexicana perteneciente a Grupo Salinas que ofrece soluciones de suministro calificado compara los IRECs con los CELs y destaca a Energía Estratégica que es buen momento para comprar IRECs en México.

“Los IRECs están a precios muy competitivos, mucho más que los CELs. Obviamente la demanda ha ido incrementando un poco el precio. Pero en este momento todavía se pueden obtener IRECs a precios muy buenos desde USD 1.30 a USD 2 por certificado. Además de tener precios atractivos, aún hay muchos en circulación en el mercado», explica.

Además, Ortíz pondera la importancia de adquirir certificados que tengan validez a nivel mundial: “Los CELs son sólo válidos en México, esto no ayuda a las empresas que están buscando reducir sus emisiones y que no disponen de energía renovable en sitio. No permite esto justificar las reducciones de emisiones a nivel internacional”.

“Por eso estamos volteando hacia los IRECs que sí tienen validez a nivel global. Es por eso que se está buscando muchísimo en este momento por su trazabilidad y certificación internacional”, agrega.

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Ven buen trimestre para Fibras industriales por nearshoring

Los fideicomisos de inversión en bienes raíces (Fibras) industriales que cotizan en la Bolsa mexicana se beneficiarán del nearshoring, aunque resentirán un impacto por la apreciación del peso en sus resultados del tercer trimestre de 2023, según analistas.

“El nearshoring seguirá siendo el principal impulso para este segmento, en donde algunos mercados fronterizos registran niveles de ocupación de 100%, además de incrementos en rentas promedio de hasta doble dígito”, aseguró en un reporte Eduardo López, analista en Banco Ve Por Más (BX+).

No obstante, advirtió que como muchos de sus contratos están en dólares, se verá un impacto negativo en los resultados por la apreciación del peso.

Además, dijo que el sector industrial sigue enfrentando el reto de la falta de infraestructura en algunas zonas del país, lo que limita su expansión.

“El segmento comercial aún no recupera los niveles de ocupación prepandemia, aunque ha mostrado mejoras secuenciales. En oficinas seguimos viendo un exceso de oferta que limita las rentas”, dijo.

Para Fibra Uno, Bx+ estima que sus ingresos crecerán 8.3% en el tercer trimestre en una comparación año con año, a 6,520 millones de pesos, mientras que su flujo operativo (EBITDA) caería 6.8%, a 2,249 millones de pesos.

En el caso de Fibra Macquarie sus ingresos bajarían 1.6%, a 1,075 millones de pesos y su EBITDA caería 3.5%, a 623 millones de pesos.

Terrafina tendría una baja de 8.6% en ingresos, a 931 millones de pesos, al tiempo que su EBITDA retrocedería 9.1%, a 554 millones de pesos.

De acuerdo con Monex Casa de Bolsa, Fibra Monterrey es la que mayor crecimiento tendría en el tercer trimestre. Calcula que sus ingresos repuntarán 59.5%, de 375 a 598 millones de pesos.

“Fibra Monterrey duplicó su tamaño por el portafolio Zeus y vamos a ver que inicialmente lo va a reconocer en varios trimestres”, dijo Roberto Solano, analista en Monex.

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Faltan incentivos en gas para impulsar nearshoring

La relocalización de inversiones en México (nearshoring) no será factible sin una política integral para explotar el gas natural nacional, que requiere de un régimen fiscal de incentivos, tanto para privados como de Petróleos Mexicanos (Pemex), aseguraron expertos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

En el XII Congreso Conjunto de Asociaciones de Energía que se celebró este miércoles en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México, el comisionado de la CNH Héctor Moreira, recordó que se importa el 70% del consumo nacional de gas natural el día de hoy, un volumen de más de 8,700 millones de pies cúbicos diarios. Pero del país del norte se importa sólo el metano como componente de la mezcla gaseosa que se extrae de los yacimientos y es suficiente para las necesidades energéticas como generación de electricidad en ciclos combinados y procesos industriales, pero no se compra el resto de los compuestos asociados en los yacimientos. Por ejemplo, no se compra peptano, butano y etano, que se usan como precursores petroquímicos para la fabricación de plásticos.

«Aquí tenemos todo ese gas, son los mismos yacimientos abundantes compartidos con Estados Unidos. Tenemos también mano de obra calificada, pero un marco de costos que no hace rentable la explotación del gas natural», aseguró.

Por lo tanto, las propuestas que sean necesarias para mejorar el régimen fiscal en que se realiza la explotación de gas será bienvenido, por el sector público y el privado, en rondas de licitación o asignaciones directas a la empresa del Estado, pidió rumbo al cambio presidencial en 2024. A su vez, el presidente de la Comisión de Energía del CCE, Régulo Salinas, explicó que una de las vías para activar la industria de extracción de gas natural es reanudar las rondas petroleras con tasas competitivas de utilidad compartida con el Estado.

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Petróleo pierde un promedio de 1.5% de valor al iniciar el jueves

Los precios del petróleo caían alrededor de un 2% el jueves debido a que Estados Unidos suavizó sus sanciones a Venezuela para permitir que fluya más crudo a nivel mundial, pero el temor a que la campaña militar de Israel en Gaza pueda escalar a un conflicto regional mantenía a raya las pérdidas.

Los futuros del Brent para diciembre bajaban 1.52 dólares, 1.7%, a 89.98 dólares el barril. Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) estadounidense para noviembre, que vencen el viernes, perdían 1.25 dólares, 1.4%, a 87.07 dólares por barril.

El contrato más activo del WTI para diciembre caía 1.38 dólares, 1.6%, a 85.89 dólares por barril.

Estados Unidos emitió una licencia de seis meses que autoriza las transacciones en el sector energético de Venezuela, miembro de la OPEP, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno venezolano y la oposición política de ese país para garantizar unas elecciones justas en 2024.

El acuerdo no elevaría rápidamente la producción de petróleo de Venezuela, pero podría aumentar las utilidades por el regreso de algunas empresas extranjeras a sus yacimientos petroleros y proporcionar su crudo a un conjunto más amplio de clientes que pagan en efectivo, dijeron expertos.

Los precios del petróleo subieron alrededor de un 2% en la víspera por la preocupación de que se produzcan interrupciones en el suministro mundial, después de que Irán pidió un embargo de petróleo a Israel por el conflicto de Gaza y después de que Estados Unidos, el mayor consumidor mundial de petróleo, informó de una reducción de inventarios mayor de la esperada, que se suma a la ya escasa oferta.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) no tiene previsto tomar ninguna medida inmediata ante el llamado de Irán, miembro de la OPEP, dijeron fuentes a Reuters, lo que alivió la preocupación por posibles interrupciones.