Fibra Mty (BMV: FMTY14), anuncia que el día de ayer realizó exitosamente una emisión subsecuente de capital a un precio de Ps. 13.50 (Trece pesos 50/100 M.N.) por cada certificado bursátil fiduciario inmobiliario (“CBFI” o “CBFIs” en plural). La oferta tuvo una demanda de 2.1 veces sobre el monto base, lo que le permitió incrementar el tamaño de la oferta en más de 10% y tuvo una participación de inversionistas internacionales de alrededor del 30%.
Esta es la octava ocasión en que Fibra Mty acude exitosamente al mercado de capitales, incluyendo la Oferta Pública Inicial, siendo la compañía con más emisiones de capital en el país desde 2014. Asimismo, esta es la segunda ocasión en que Fibra Mty realiza, a la par de una oferta pública en México de CBFIs, una oferta privada primaria internacional simultánea en los Estados Unidos de América a inversionistas calificados con fundamento en la Regla 144A (Rule 144A) de la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América (U.S. Securities Act of 1933), y en otros países con fundamento en la Regulación S (Regulation S) de dicha Ley de Valores y/o cualesquiera leyes federales y/o estatales de los Estados Unidos de América.
La emisión subsecuente de capital de 638,250,000 (seiscientos treinta y ocho millones doscientos cincuenta mil) CBFIs y de $8,616.4 millones de pesos (incluyendo los CBFIs adicionales y la opción de sobreasignación) representa aproximadamente US$ 488.1 millones de dólares (considerando el tipo de cambio FIX de Ps. 17.6543 al 11 de marzo de 2026).
El cruce de los CBFIs se llevará a cabo el día 12 de marzo de 2026, fecha a partir de la cual se encontrarán liberados, resultando en 3,083,867,335 CBFIs en circulación.
Los recursos netos de la oferta (considerando los CBFIs adicionales, pero antes de cualquier ejercicio de la opción de sobreasignación) se estiman en aproximadamente $7,279.5 millones de pesos, una vez deducidos los descuentos o comisiones de colocación y los costos y gastos estimados a pagar sin considerar el IVA aplicable. Posterior a la oferta, se contará con un periodo de estabilización de hasta 30 días naturales, durante los cuales, los intermediarios colocadores podrán ejercer la opción de sobreasignación de hasta 83,250,000 (ochenta y tres millones doscientos cincuenta mil) CBFIs opcionales. En caso de ejercerse en su totalidad la opción de sobreasignación, los recursos netos de la oferta pudieran ascender hasta un monto de $8,375.3 millones una vez deducidos los descuentos o comisiones de colocación y los costos y gastos estimados a pagar sin considerar el IVA aplicable.
Goldman Sachs, BTG Pactual, BBVA y Bank of America actuaron como coordinadores globales de esta oferta y Actinver, Banorte, Citigroup, GBM, J.P. Morgan, Santander y Scotiabank como intermediarios colocadores.
La Compañía tiene planeado destinar los recursos netos de la colocación principalmente para la inversión en inmuebles industriales.
La oferta pública se realiza al amparo del programa vigente de colocación de CBFIs y de certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo (CEBUREs) de Fibra Mty como emisor recurrente previamente autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
