Mineral Resources Limited (ASX:MIN), respaldada por el multimillonario Chris Ellison, habría iniciado el proceso de venta de su mina de litio Bald Hill en un esfuerzo por asegurar fondos para reducir su deuda. Fuentes del mercado señalan que el grupo minero, con sede en Perth y valorado en 8.800 millones de dólares, ha puesto a su equipo de banca de inversión a trabajar en lo que podría ser un proceso dual para la venta del activo, buscando expresiones de interés tanto para la totalidad como para una parte de Bald Hill. En la operación participan los bancos de inversión Standard Chartered y Argonaut Securities, mientras que JPMorgan asesora a Mineral Resources en términos generales.
Las entidades financieras han comenzado a contactar potenciales compradores. Según fuentes, operadores y clientes de la cadena de valor, como la surcoreana LG Chemical y la japonesa Mitsubishi, serían los mejor posicionados para adquirir una participación en el activo y ya estarían evaluando la operación. La mina Bald Hill fue puesta en estado de cuidado y mantenimiento a finales del año pasado, tras una revisión estratégica motivada por un prolongado periodo de bajos precios del litio.
MinRes ya había considerado la venta de otros activos, incluida su mina Wodgina, pero ningún interesado alcanzó las expectativas de precio de 2.000 millones de dólares. Los precios del litio han repuntado recientemente tras desplomarse a niveles muy bajos este año, pero MinRes seguía bajo presión después de registrar una pérdida anual de 904 millones de dólares y una deuda neta de 5.400 millones de dólares. Según fuentes, el polémico director general, recientemente en el foco por conflictos de interés en transacciones entre compañías relacionadas, siempre fue reacio a vender activos y no quería recurrir a una ampliación de capital, ya que esto diluiría su participación.
El repunte del precio del mineral de hierro en los últimos meses ha aliviado la presión para desprenderse de más minas.
