BBVA y Hochschild Mining han alcanzado un acuerdo para la concesión del segundo préstamo corporativo vinculado a la sostenibilidad, destinado a Compañía Minera Ares y Amarillo Mineracao Do Brasil. BBVA desempeña el papel de Co-Agente Sostenible en una facilidad tipo Club Deal por un monto total de US$300 millones. Esta operación tiene un enfoque en sostenibilidad y se estructura bajo la categoría KPI-linked, incorporando un mecanismo de ajuste que vincula la tasa de interés del préstamo con el desempeño de la compañía en tres indicadores clave de rendimiento (KPI).
Los indicadores incluyen la intensidad de uso de agua fresca en las plantas de procesamiento metalúrgico, el porcentaje de residuos reciclados y el número de accidentes con tiempo perdido. Estos elementos son esenciales para evaluar el compromiso de la compañía con prácticas sostenibles y la mejora continua en su impacto ambiental y social. BBVA ha sido fundamental en la coordinación, estructuración y ejecución de este préstamo, ayudando a definir el mecanismo de ajuste de la tasa de interés.
Víctor Gordillo, director de Banca Corporativa de BBVA Perú, destacó que BBVA fue seleccionado como Joint Lead Arranger & Joint Bookrunner de este financiamiento vinculado a la sostenibilidad debido a su experiencia global en operaciones de estructura ASG (ambiental, social y de gobernanza) en la región. Con esta operación, BBVA reafirma su rol como uno de los principales bancos impulsando la sostenibilidad en el sector minero de Perú.
Hochschild Mining, con más de 100 años de trayectoria, está enfocada en la producción de metales preciosos y ha demostrado un firme compromiso con la responsabilidad corporativa. Esto incluye la prioridad de la seguridad laboral, la protección ambiental, el desarrollo de relaciones positivas con las comunidades y el fortalecimiento de la gobernanza. Actualmente, la compañía opera dos minas subterráneas en Perú y Argentina, y una mina a cielo abierto en Brasil.
Compañía Minera Ares, el vehículo de inversión de Hochschild Mining en Perú, es una de las principales productoras de oro y plata del país. Su unidad minera Inmaculada, ubicada en el departamento de Ayacucho, es clave en sus operaciones. Amarillo Mineracao Do Brasil, la entidad en Brasil, gestiona la operación de oro Mara Rosa en el estado de Goiás, que alcanzó producción comercial en mayo de 2024.
Eduardo Noriega, CFO de Hochschild Mining, señaló que este préstamo vinculado a la sostenibilidad es un hito importante para la compañía, reafirmando su compromiso con ser una empresa minera responsable e innovadora, centrada en la construcción de un mundo mejor. Este acuerdo subraya la importancia de las inversiones sostenibles en el sector minero y su contribución a un desarrollo más responsable y alineado con las necesidades sociales y ambientales.
