Volcan Compañía Minera anunció la exitosa colocación internacional de bonos por un monto total de US$ 750 millones, con una tasa de interés del 8.50%. Esta operación financiera marca un hito en la trayectoria de la compañía, consolidando su posicionamiento internacional y su estrategia de fortalecimiento y diversificación de fuentes de financiamiento.
La favorable respuesta del mercado de capitales reafirma la confianza de los inversionistas en la solidez y capacidad de gestión de Volcan. Este hito se suma a la reciente ratificación de las calificaciones crediticias de la empresa por parte de las agencias Moody’s y Fitch Ratings, quienes destacaron su disciplina financiera y solidez operativa.
Operación estratégica y respaldo financiero
La colocación representa un paso decisivo para Volcan en su visión de crecimiento sostenible y creación de valor para sus stakeholders.
El éxito de la transacción fue posible gracias a la colaboración estratégica de un equipo de asesores de primer nivel:
- Asesor Estratégico: Integra Capital.
- Bancos de Inversión: BofA Securities, Banco BTG Pactual, Goldman Sachs & Co. y Natixis Securities Americas LLC.
- Asesores Legales: A&O Shearman y Payet Rey Cauvi Abogados.
Volcan Compañía Minera reafirma su compromiso con el crecimiento continuo como uno de los principales actores del sector minero.
