Día: 16 de mayo de 2025

Conocida como la principal feria de minería de Argentina, Arminera es organizada por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) y Messe Frankfurt Argentina y se realiza cada dos años en el predio ferial La Rural de Buenos Aires, reuniendo a empresas, proveedores, expertos y autoridades del sector minero.

La edición 2025 se desarrollará en un contexto especial debido al descubrimiento – por parte de la empresa Vicuña Copper, controlada por Lundin Mining y BHP- de uno de los mayores yacimientos de cobre, oro y plata del mundo en la cordillera sanjuanina. En efecto, se calcula que los proyectos Filo del Sol y Josemaría concentran más de 12 millones de toneladas de cobre medido, junto con decenas de millones de onzas de oro y plata.

A este descubrimiento se agregan las recientes medidas económicas del gobierno argentino, como el levantamiento del cepo cambiario, lo que se tradujo en una paulatina liberalización comercial y financiera de las personas y de las empresas locales también.

Este es el escenario que espera a una decena de empresas nacionales que participarán de la misión comercial organizada por ProChile para prospectar el mercado minero argentino. Según la Séptima Edición del Reporte de Exportaciones de Proveedores de la Minería Chilena, elaborado por la División Información Comercial y Análisis de Datos, de la Dirección Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, Subrei; en base a cifras Servicio Nacional de Aduanas, Argentina es el cuarto mercado de destino para este sector con envíos por US$ 63,7 millones el año 2024.

La directora comercial de ProChile en Argentina, Constanza Alegría Pacull, comentó que “esperamos con ansias el reencuentro de los ecosistemas mineros de ambos países, unidos por la riqueza de nuestra cordillera común. Encuentros como este, y los acercamientos previos en Expomin, marcan la senda del desarrollo de negocios colaborativos y la innovación conjunta en torno a la minería”.

Las empresas participantes de la misión comercial son R&Q Ingeniería, MetroCapital, Termochemical, Ecogen, Shimin Ingeniería, Multiaceros, Salas Ingeniería, WoodTech, RMES Analytics y Cadetech.

En la última década, el empleo local en minería se ha mantenido estable en torno al 70%, una cifra que refleja el esfuerzo del sector por integrar a las comunidades en los beneficios del desarrollo minero. Sin embargo, el auge de nuevas tecnologías y la creciente automatización exigen una fuerza laboral calificada, especialmente en las regiones donde operan las faenas.

“El compromiso con el empleo local debe ir más allá de la contratación: implica asegurar que las personas tengan acceso a formación pertinente y actualizada. No se trata solo de crear puestos, sino de crear oportunidades reales de desarrollo para las comunidades”, afirmó Mauricio Aguilera, gerente de Administración de Tres60, empresa especializada en soluciones tecnológicas para la industria.

Usando el ejemplo de Tía María, que ha generado más de 600 empleos (503 de ellos locales), se puede observar cómo los grandes proyectos mineros pueden convertirse en motores de desarrollo regional y movilidad social. En Chile, donde el 70% del empleo minero es local, estas experiencias refuerzan la necesidad de fortalecer la formación técnica y la articulación público-privada. “Cuando la minería se vincula de forma efectiva con el desarrollo local, no solo genera empleos, sino que abre caminos concretos de movilidad social en los territorios”, sostuvo Aguilera.

Estudios como el Informe de Fuerza Laboral de la Gran Minería Chilena 2019–2028 advierten que existe una brecha estructural entre la oferta formativa regional y la demanda de perfiles técnicos que requiere la minería 4.0. Mantenedores mecánicos, operadores de equipos móviles y profesionales en procesamiento son algunos de los cargos con déficit proyectado a 2028.

“Para mantener e incluso aumentar el empleo local, las regiones deben contar con un ecosistema educativo alineado con la industria. La minería no solo necesita operadores, sino también técnicos con habilidades digitales, conocimientos en automatización y competencias blandas como resolución de problemas y trabajo en equipo”, explicó Cristian Molina, gerente de Operaciones de Tres60.

En este escenario, se vuelve clave fortalecer alianzas entre empresas mineras, liceos técnicos, CFT, OTEC e instituciones públicas. Iniciativas como prácticas duales, formación en alternancia o programas de reconversión laboral pueden ser determinantes para que más personas locales accedan a empleos de calidad en el sector.

“El verdadero desarrollo local se logra cuando las comunidades no solo reciben empleos temporales, sino cuando participan activamente del ecosistema productivo. Eso requiere planificación territorial, inversión en formación técnica y políticas inclusivas que integren también a mujeres y jóvenes en la industria”, concluyó Molina.

En el marco de la Semana de la Construcción, organizado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el ministro de Hacienda, Mario Marcel, revisó las últimas cifras de crecimiento de la economía chilena y abordó los distintos esfuerzos que está desplegando el Ejecutivo para impulsar el desarrollo y ejecución de proyectos en el país.

Partió señalando que Chile está creciendo por encima del tendencial: “En estos años en los cuales crecimos 2,6%, o en estos últimos seis meses del orden del 3%, hemos tenido las condiciones crediticias más restrictivas de mucho tiempo. Este es el periodo más largo de estancamiento del crédito en Chile desde la década de los 80, las tasas de interés han sido altas. En otras palabras, hemos crecido al 2,6% y estamos creciendo más o menos al 3%, a pesar de esas condiciones restrictivas”.

La autoridad llamó a analizar las distintas oportunidades que se van abriendo a futuro y que se reflejan en el interés de las compañías por la ejecución de proyectos de inversión, lo cual se refleja en las cifras del último catastro de la Corporación de Bienes de Capital (CBC): “Los proyectos de inversión para el cuatrienio 2025-2028 se situaron en alrededor de US$49 mil millones, con un crecimiento de 24% respecto del catastro anterior, un trimestre atrás. Solamente para 2025, esa estimación creció en 12% respecto a lo que se medía hace tres meses”.

Prosiguió: “Si miramos lo que está fuera de este catastro, simplemente los cuatro anuncios que hemos tenido de programas de inversión en los últimos meses: BHP, FreePort, TotalEnergies y Amazon Web Services, tenemos en total US$40 mil millones de inversión, o sea, el 80% de lo que está reconocido en el catastro de la CBC. Prácticamente, podríamos duplicar la cifra de la Corporación simplemente por el hecho de avanzar en la materialización de estos anuncios”.

Para concretarlos, sostuvo el ministro Marcel, hay que avanzar en materia de permisos y, junto con recalcar que el proyecto de ley Marco de Permisos Sectoriales está en sus últimos trámites, anunció que vendrán una serie de medidas en un fast track para asegurar la materialización de proyectos a futuro. De acuerdo con la autoridad, la propuesta ha sido trabajada en conjunto con otros ministerios sectoriales y tiene foco en distintos proyectos “suficientemente avanzados en su tramitación o suficientemente significativos en materia de sus dimensiones o de su impacto sobre el medio ambiente”.

“En los próximos días vamos a poder conocer esa propuesta que lo que busca es asegurar la materialización de proyectos en los próximos años. La inversión tiene que ser el motor de crecimiento de nuestra economía. El año pasado fueron las exportaciones, pero hacia adelante necesitamos que sea la inversión la que tire el carro y por eso es que es importante lo que hemos estado haciendo en materia de reformas que apoyan la actividad de la construcción. Sin construcción no hay auge de la inversión, eso es evidente, y por eso en este periodo hemos impulsado un total de 16 iniciativas relacionadas con la inversión en la construcción”, manifestó.

Un reciente estudio técnico de GEM Mining Consulting analizó la sensibilidad de los principales proyectos cupríferos de Argentina frente a distintos escenarios de precio del cobre. La investigación —basada en modelación de leyes de cortes y sus impactos en la eventual producción de cobre fino— concluye que el potencial de crecimiento productivo ante aumentos de precio es limitado, debido a restricciones técnicas e infraestructurales. En este contexto, la colaboración operativa con Chile aparece como una alternativa clave para materializar ese potencial.

El análisis abarcó cinco de los proyectos estratégicos más relevantes del país vecino: El Pachón, Josemaría, Los Azules, MARA (Agua Rica) y Taca-Taca. A partir de escenarios de largo plazo con precios de 3,40 / 4,10 / 4,80 dólares por libra, el estudio estimó que el aumento total de recursos medidos e indicados alcanza un 7,08% entre el escenario más conservador y el más optimista, lo que representa aproximadamente 520 millones de toneladas adicionales.

El crecimiento se concentra principalmente en tres proyectos: Taca-Taca, El Pachón y Los Azules, que explican más del 80% del incremento, mientras que Josemaría y MARA muestran comportamientos mucho más rígidos, con variaciones inferiores al 5%.

Infraestructura limitada y restricciones operativas

A pesar del potencial geológico, los resultados reflejan que la capacidad de respuesta de la minería argentina frente a un ciclo favorable de precios es baja. Esto se debe, según el informe, a restricciones como plantas de procesamiento con capacidad fija, ausencia de mineroductos, déficit portuario y falta de redes logísticas consolidadas.

Chile como vía de integración regional

Varios de estos yacimientos se encuentran a escasa distancia de la Región de Atacama. Según el informe de GEM, la integración operativa con infraestructura chilena ya existente —incluyendo puertos, líneas de alta tensión, plantas de tratamiento y plantas desaladoras— podría reducir significativamente los costos de capital (CAPEX) y acelerar los plazos de desarrollo.

“En la actualidad, muchos de estos proyectos enfrentan un cuello de botella técnico más que geológico. La posibilidad de utilizar instalaciones chilenas podría marcar la diferencia entre un proyecto viable y uno inviable”, señala Manuel Cordero, Practice Leader Planning en GEM.

Capital y gobernanza: brechas estructurales

El estudio también destaca la importancia de consolidar una red de proveedores más especializada y la escasa profundidad del capital extranjero en la minería argentina, factores que limitan su competitividad frente a Chile.

Cordero, enfatiza que “en un contexto de inestabilidad macroeconómica, los grandes fondos internacionales observan con cautela los desarrollos del lado argentino. Para revertir esa tendencia, se requiere una política minera más articulada, que promueva la inversión extranjera, la cooperación binacional y la integración operacional”.

Más allá del precio

El informe concluye que el cobre argentino está presente pero que persisten barreras técnicas, institucionales y de infraestructura que limitan su desarrollo. Para transformar ese recurso en cobre fino exportable, no basta con un buen precio internacional. Se necesita planificación estratégica, integración regional y decisiones políticas ambiciosas.

En una semana marcada por encuentros estratégicos, paneles internacionales y diálogo técnico-político de alto nivel, Chile reforzó su posicionamiento como socio clave de la Unión Europea en el ámbito de los minerales críticos. La ministra de Minería, Aurora Williams, lidera la delegación chilena que participa entre el 13 y el 16 de mayo en diversas actividades en Bruselas, Bélgica, en el marco del RawMaterials Summit 2025, el principal evento europeo sobre materias primas.

El jueves 15, Chile tuvo un rol protagónico en el contexto de este evento internacional con una sesión temática, enfocada en sus políticas públicas y proyectos en cobre y litio. La instancia reunió a autoridades de Cochilco, Enami e InvestChile para destacar el compromiso del país con una minería sostenible y las oportunidades de inversión en minerales críticos. Más tarde, la ministra Aurora Williams participó en un panel oficial del Summit, donde abordó el valor de las alianzas internacionales para fortalecer cadenas de suministro responsables y resilientes.

Durante su intervención, Williams enfatizó el liderazgo de Chile como proveedor confiable de minerales esenciales para la transición energética: “Chile es un país líder en materia minera. Nuestra experiencia no solo radica en las capacidades geológicas, sino también en el talento humano que hemos formado por más de cien años. Contamos con las escuelas de minas más antiguas de América, y desde esa base enfrentamos el desafío de proveer minerales críticos al mundo”.

La ministra también resaltó el enfoque con el que Chile está promoviendo su desarrollo minero: “La transición energética requiere minerales críticos, y eso implica invertir hoy en exploración, mantener niveles adecuados de producción y cumplir con los más altos estándares ambientales y sociales. No solo porque queremos dejar un mejor planeta a las generaciones futuras, sino porque entendemos que la minería debe ser concebida en el largo plazo”.

En ese sentido, la secretaria de Estado adelantó que el país proyecta la mayor cartera de inversiones mineras de la última década, y trabaja actualmente en una Estrategia Nacional de Minerales Críticos, con una mirada transversal que busca integrar voces institucionales, técnicas, territoriales y de la industria.

Cabe mencionar que en esta agenda también participó junto a la vicepresidenta ejecutiva (s) de Cochilco, Claudia Rodríguez; el vicepresidente ejecutivo de Enami, Iván Mlynarz; el superintendente de Desarrollo del Litio de Enami, Jerónimo Verdugo; el Director Ejecutivo del INLiSa, Hernán Cáceres y el jefe de la División de Estrategia y Clima de inversión de InvestChile, Juan Pablo Candia.

Con este despliegue diplomático, técnico y empresarial, Chile consolida su lugar como actor central en la arquitectura global de las materias primas críticas, un rol estratégico en el contexto de la descarbonización, la transformación energética y la cooperación internacional.