Excellon Resources, una empresa canadiense con operaciones en Estados Unidos, México y Alemania, ha cerrado un financiamiento inicial de aproximadamente US$ 2.71 millones para respaldar la adquisición del 100% de las acciones de Minera CRC. Esta minera es propietaria de la mina de plata Mallay y del proyecto de exploración Tres Cerros, ambos ubicados en Oyón, Lima. La compra marca un paso importante para Excellon en su expansión y desarrollo de recursos en la región.
La mina Mallay, que fue operada por Buenaventura entre 2012 y 2018, recibió una inversión significativa de US$ 115 millones, produciendo 18 millones de onzas equivalentes de plata antes de ser puesta en cuidado y mantenimiento debido a los bajos precios de la plata. A pesar de esta interrupción, la mina cuenta con una infraestructura avanzada que podría ser clave para la futura reactivación de la producción.
Por otro lado, el proyecto Tres Cerros es una propiedad de exploración de oro y plata ubicada a solo 5 kilómetros al noroeste de Mallay. Este proyecto ofrece un alto potencial debido a su corredor mineralizado de oro-plata y varios objetivos de perforación identificados. Además, tiene un fácil acceso en camión y se encuentra en una región con una sólida tradición minera, lo que aumenta su atractivo como área de exploración.
Shaw Howarth, presidente y CEO de Excellon, destacó que la adquisición de Mallay traerá beneficios importantes para los accionistas de la empresa, ya que permitirá que Excellon vuelva a producir plata a mediados de 2025. Además, señaló que los recursos recaudados con esta financiación inicial servirán para realizar los procedimientos necesarios para concretar la compra, resolver la deuda heredada de los activos y mantener el potencial de crecimiento a largo plazo.
El acuerdo de adquisición, anunciado el mes pasado, establece que Excellon adquirirá todas las acciones en circulación de Minera CRC SAC, que posee la mina Mallay y el proyecto Tres Cerros. La transacción está sujeta a la finalización de los procedimientos de administración judicial. Según los términos del acuerdo, Excellon aportará US$ 1.25 millones en efectivo y emitirá acciones equivalentes al 12.9% de sus acciones ordinarias para completar la compra de la minera.
La financiación inicial para la adquisición consistió en una colocación privada sin intermediarios, mediante la cual Excellon vendió 19.5 millones de unidades a un precio de 0.105 dólares canadienses cada una, recaudando así 2.05 millones de dólares canadienses (aproximadamente US$ 1.46 millones). Además, la empresa emitió pagarés por US$ 1.25 millones, que son no convertibles y no garantizados.
Para culminar la adquisición, Excellon ha comprometido US$ 6.5 millones para la rehabilitación y mejora de la mina Mallay. También se acordó una regalía del 1% por retorno neto de fundición y un flujo de metales básicos sobre la producción de zinc y plomo, lo que podría proporcionar ingresos adicionales a la empresa a medida que se reactive la mina.
Excellon espera que el proceso de adquisición y compra se complete en un plazo aproximado de 14 semanas, siempre sujeto a los requisitos legales y posibles retrasos típicos en estos procedimientos. Paralelamente, la empresa ha comenzado a explorar diversas opciones de financiación para la reanudación de las actividades en la mina Mallay, incluyendo financiamiento de prepago, asociaciones estratégicas, soluciones de deuda e inversión de capital minoritario.
